Facebook milyarderi Jim Breyer yeni yatırımıyla servetini ikiye katladı
Girişim sermayedarı Jim Breyer, neredeyse her şeyden daha çok fikirler, yatırımlar ve üniversite futbolu hakkında konuşmayı seviyor. 2011’de milyarder olan ve Facebook’a çok erken yaptığı yatırımla yıldızlaşan Breyer, bu kez başka bir erken aşama yatırımıyla servetini ikiye katladı: Haziran ayında halka arz edilen, USDC adlı stabilcoin’in yaratıcısı Circle Internet Group. Circle’ın piyasa değeri hızla 55 milyar dolara fırladı ve kripto meraklıları hisselere akın etti. Breyer, şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Jeremy Allaire’den sonra en büyük bireysel hissedar olarak servetini bir anda ikiye katlayarak 5.7 milyar dolara çıkardı. Breyer, “Kurucuların oyunun içinde olmasını isterim. Yatırımcıların da oyunun içinde olması beni mutlu eder" diyor.
Dört yıl sonra Forbes 400 listesine döndü
Ancak Circle etrafındaki heyecan, ilk çıkışından sonra biraz azaldı. ABD Hazine tahvillerine yatırım yaparak gelir elde eden Circle’ın hisseleri, haziran sonundaki (muhtemelen fazla iyimser) zirve noktasından 29 Eylül’e kadar neredeyse yüzde 50 düştü. Buna rağmen Circle hala 33 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu yıl için öngörülen 2.5 milyar dolarlık gelirin 12 katından fazla. Breyer, ağustos ortasında yaklaşık 100 milyon dolarlık satış yapmış olsa da yüzde 8’lik hissesi hala 1.7 milyar doların üzerinde. Diğer varlıklarıyla birlikte serveti yaklaşık 3.8 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, yılın başındaki servetinin iki katı ve onu 2021’den sonra ilk kez Forbes 400 listesine yeniden taşıdı.
Bu büyük kazanç, 12 yıllık bir sürecin ürünü. Breyer, Circle’a ilk yatırımını 2013’te yaptı: Bitcoin’in dünyaya tanıtılmasından dört yıl sonra. O zamanlar Circle, kripto para birimlerini saklama ve tutma hizmeti veriyordu. Henüz stabilcoin kavramı bile ortalıkta yoktu. Ancak Breyer, Allaire’in önceki girişimi olan çevrim içi video şirketi Brightcove’u da desteklemişti. İkili Harvard kampüsünde tanıştı, uzun bir yürüyüş yaptılar ve sohbet ettiler. Ayrılmadan önce tokalaştılar ve anlaşmayı yaptılar. “Yaptığım detaylı analizler sonucunda kripto altyapısının olağanüstü fırsatlar sunacağına inandım" diyor Breyer. Anlattığına göre o dönem hisse başına 27 sent ödedi.
2011, 2012 ve 2013’te Forbes’un en iyi girişim sermayedarları listesinin (Midas Listesi) zirvesinde yer alan Breyer’in birçok kayda değer yatırımı oldu. Circle, ona en az 100 kat getiri sağlayan dört yatırımdan biri. Diğerleri: Accel Partners ile birlikte hisse başı sadece 4 sentten yatırım yaptığı Facebook (şu an hisse fiyatı 743 dolar civarında); ve 1990’ların sonlarında halka arz edilen Foundry Networks ile Redback Networks isimli iki ağ donanım şirketi.
Bunun dışında, nakit temettüler dahil olmak üzere 20 kattan fazla getiri sağlayan 15 farklı yatırımı daha var. Bunlar arasında 2011’de 900 milyon dolar değerindeyken yatırım yaptığı Spotify da bulunuyor (şu an piyasa değeri 149 milyar dolar); hisselerini hala elinde tutuyor. Bir diğer kazançlı yatırım ise çocukluk arkadaşı Wyc Grousebeck’le birlikte NBA takımı Boston Celtics’e yaptığı çok milyon dolarlık yatırımdı. Takımı 2002’de 360 milyon dolara satın aldılar. Breyer, bu yıl hissesini sattı; çünkü Silikon Vadisi finansçısı Bill Chisholm liderliğindeki bir grup, takımın yüzde 51’ini 6.1 milyar dolarlık bir değerleme ile satın aldı.
Breyer’in yalnızca ürünlere değil, insanlara da öncelik vermesi ona başka başarılar da getirdi: Disney’in 2009’da 4 milyar dolara satın aldığı Marvel; 2015’te halka arz edilen Etsy ve 2016’da Çin’in Wanda Grubu tarafından 3.5 milyar dolara satın alınan Legendary Pictures. Bu süreçte Breyer, Walmart, Dell, News Corp. ve Harvard gibi kurumların yönetim kurullarında da yer aldı. Şu anda Blackstone’un yönetim kurulunda görev yapıyor. Blackstone Başkanı Jon Gray, “Onun açıklığına tanıklık ettim. Bunun çok nadir bir özellik olduğunu düşünüyorum" dedi.
Breyer’in Instagram gönderileri de bu açıklığa ve geniş ilgi alanlarına işaret ediyor. Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda, eski Led Zeppelin gitaristi Jimmy Page’le takılıyor. Sonra Los Angeles’taki Francis Ford Coppola’nın onuruna düzenlenen Amerikan Film Enstitüsü galasında. Ardından Gagosian Galeri’deki Picasso sergisinde. Ağustosta, aktör Matthew McConaughey’in sunuculuk yaptığı, seller için düzenlenen “Band Together Texas” yardım konserinden bir kare paylaştı. Ayrıca, UT Longhorns futbol takımı maçlarından da birçok kare var. Beş yıl önce Silikon Vadisi’nden Austin’e taşınan Breyer, tam anlamıyla “Teksaslı” olmuş durumda. Artık 20’den fazla kovboy botu var ve takımının maçlarının yüzde 90’ına gidiyor. Breyer, "Çocuklarım şöyle diyor: ‘Baba, çok fazla şeyle ilgileniyorsun’ ve haklılar!” diyor.
Bu geniş ilgi alanları, çocukluğundan beri onunla birlikte. Forbes 400’deki birçok kişi gibi, Breyer ailesinin ABD’de doğan ilk bireyi. Ailesi, 1956’daki Macar Devrimi sırasında ülkeyi terk etmiş, bir yıl Viyana’da yaşadıktan sonra babası Yale’den burs almış. ABD’ye geldiklerinde ceplerinde sadece 500 dolar vardı, ilk başta New Haven’da bir cenaze evinde kalmışlar. Daha sonra Boston’a taşınıp Honeywell’de çalışmışlar. Breyer 1979’da Stanford Üniversitesi’ne gitmiş, burada bilgisayar bilimi ile ekonomi karışımı bir bölüm okumuş, üçüncü yılında İtalya’da Floransa’da bir dönem geçirmiş. Mezuniyetin ardından iki yıl McKinsey’de çalışmış, sonra Harvard’da MBA yapmış. 1987’de, o zaman sadece iki kişilik olan Accel Partners’a katılmış. Amacının girişimci olmak olduğunu anlatan Breyer, "Bir iki yıl yatırım işinde çalışırsam, çok sayıda iş planı görürüm ve kendi şirketimi kurarım sanıyordum" diyor. Birkaç yıl sonra, iyi bir yönetici olmayacağını fark etmiş: “Ben hep yatırım yapmayı sevdim.”
Altı yıl içinde milyarder oldu
Facebook yatırımı, Accel için tam zamanında geldi. Google’ı kaçırmışlar, Harvard ve Princeton gibi bazı büyük kurumsal yatırımcıları kaybetmişlerdi. Genç ortak Kevin Efrusy tarafından önerilen Facebook’a, Mark Zuckerberg’in 2005’te yaptığı bir demo sonrası ikna oldular. Breyer, Facebook ekibini yemeğe çıkardı, onlara kaliteli bir şarap ısmarladı (Zuckerberg henüz 21 yaşında olmadığı için Sprite içti). “The Facebook Effect” adlı kitaba göre, bu hamle onları kazandı. Breyer, Accel’in 11.7 milyon dolarlık yatırımına ek olarak kendi cebinden 1.1 milyon dolar koydu. Altı yıl içinde milyarder oldu.
Facebook yatırımı sonrası, Breyer farklı bir yol izlemeye başladı. 2006’da Breyer Capital adlı yan bir yatırım firması kurdu; Marvel ve 21st Century Fox gibi teknoloji dışı yatırımlar yaptı. Accel, bu firmaların teknoloji ve erken aşama girişim kapsamı dışında kalmasından dolayı sorun etmedi. Breyer, 2014’te kendi sermayesiyle yatırım yapmak için Accel’den ayrıldı.
2020 yılında, ikinci eşi Angela Chao (Foremost Group adlı denizcilik şirketinin CEO’su ve ABD'nin eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao’nun kardeşi) ile birlikte Dell ailesinin teşvikiyle Austin’e taşındılar. Aynı yıl, ilk evliliğinden olan yetişkin oğulları Daniel (30) ve Ted’i (28) Breyer Capital’a ortak olarak kattı ve şirketi adeta aktif bir aile ofisine dönüştürdü.
Kardeşler birbirinden oldukça farklı. Ted, çocuk yaşta paraya ilgi duymaya başlamış, altı yaşında babasıyla birlikte bir yatırım hesabı açmış. Harvard’da öğrenciyken, doğum günü paraları ve yaptığı küçük işler sayesinde biriktirdiği parayla kriptoya yatırım yapmış. Daniel ise Brown Üniversitesi’nde tarih okumuş, çocukken Stephen King’e hayranmış. Nisanda Smokebirds adlı ilk romanını yayımlamış. Kitap, son derece işlevsiz bir milyarder ailesini anlatan karanlık ve hareketli bir hikaye.
Jim Breyer'ın hayatında da trajik bir hikaye var. Şubat 2024’te, eşi Angela Chao, Harvard İşletme Okulu’ndan arkadaşlarıyla çiftliğinde bir hafta sonu geçiriyordu. Konuk evinden ana eve dönmek için arabasına bindi ve yanlışlıkla vitesi geri taktı. Wall Street Journal’ın haberine göre, Tesla’sını bir gölete sürdü ve boğularak hayatını kaybetti. Breyer, bu trajedi hakkında kamuoyuna konuşmadı ama ailesinin ona bu zor dönemde büyük destek olduğunu söylüyor. Şimdi, beş yaşındaki oğlunu iki dadı yardımıyla büyütüyor. “O beş yaşındaki küçük çocuk için direniyorum. En iyi baba, en iyi partner olmaya çalışıyorum” diyor.
Oğullarını bu yeni döneme dahil etmesi, ona yeni bir enerji verdi ve geleceğe odaklanmasını sağladı. Teksas’a taşındıktan ve oğullarını işe dahil ettikten bir yıl sonra, yapay zekayı yaşam bilimleri ve sağlık sektörüyle birleştirme vizyonunu benimsedi. En başarılı bahislerinden biri şimdilik OpenEvidence oldu. Bu doktorların güncel tıbbi araştırmaları kontrol etmek için kullandığı, ChatGPT benzeri ücretsiz bir uygulama. Breyer, CEO Daniel Nadler’in ilk girişimi olan finansal analiz firması Kensho’ya da yatırım yapmıştı; firma 2018’de S&P Global tarafından 550 milyon dolara satın alındı. Şimdiden ABD’deki doktorların yüzde 40’ı OpenEvidence’a kaydoldu ve ayda 8.5 milyon danışmada kullanıyorlar. temmuzda şirket, 3.5 milyar dolarlık değerlemeyle 210 milyon dolar yatırım aldı; Nadler böylece milyarder oldu.
Nadler, Breyer için büyük övgüler sunuyor: “Şimdiye kadar çalıştığım en iyi yatırımcılarla çalıştım ama Jim bambaşka biri. Kurucunun neden farklı olduğunu, onu neyin sıra dışı yaptığını öğrenmek istiyor" diyor.
Breyer yatırım yaptıktan sonra da desteğini sürdürmüş. Nadler, “Bana onlarca kısa e-posta attı, bazen sadece üç kelime, bazen bir cümle. Ben de kısa cevaplar verdim, konuya hemen gireriz. Sanki bir arkadaşımla konuşmak gibi" sözleriyle anlattı aralarındaki ilişkiyi. Belki de Breyer’in asıl büyüsü bu: Girişimcileri rahat hissettirecek ortamı yaratıp hem anlaşmayı kazanmak hem de yol boyunca onlara rehberlik etmek.
Gündemi, Forbes Türkiye WhatsApp kanalından takip etmek için tıklayın.
