Yeni POS düzenlemesiyle 3 milyon KOBİ’nin regüle olma ihtimali Ödüyo için büyüme fırsatı yaratıyor

Ödüyo Kurucusu Erman Yapıcı, “Yanımda çalışacak arkadaşın bilgisayarını babamın kredi kartıyla aldım” diyor şirketin kuruluşunu anlatırken. Altı yıl önce pandemi döneminde kurduğu ödeme ve tahsilat girişimi, şubat ayında QNB eSolutions tarafından satın alındı. Kurumlar arası tahsilat, ödeme geçidi, fiziki POS ve açık bankacılık hizmetleri sunan girişimin kurucusu Yapıcı, yeni çatı altında markaya farklı bir rota çizme aşamasında. Aklında yakın gelecek için kredi kartı çıkartmaktan faktoring çözümü sunmaya, kredi vermeye kadar giden orta ölçekli işletmelere (OBİ) özel servis bankacılığı formülü var. Bugünlerde Yapıcı QNB bünyesindeki her yeni toplantıya Ödüyo’nun kuruluş hikayesiyle başlıyor. Yapıcı, Ödüyo’yu 2020’de tek başına kurdu. Bu alanın potansiyelini bir önceki işinde fark etmiş. Viyana Teknik Üniversitesi bilişim sistemleri mezunu girişimci, 2011 - 2020 arası farklı şirketlerde e-ticaret ve muhasebe ERP alanlarında çalıştı. “Bir cesaret girdim işe… Bir önceki işimde başladığımda dört kişiydik, ayrılırken 80 olmuştuk. Büyümeyi orada gördüm. O işte iyi iletişimin olduğu bayi kanalım vardı. Bayi kanalına ERP ürününü verdiğimde dikeyde hızlıca satışa ulaşabilme gücünü gördüm, aslında bu da bana girişimimi kurdurdu” sözleriyle anlatıyor ilk adımlarını. Büyüme bayi ağından İl il gezerek yarattığı bayi ağı, Ödüyo’nun kuruluşundan bu yana en güçlü silahı. Girişim hayata geçince ilk satışlar Konya, Gaziantep, Antalya gibi farklı illerden ve bu bayiler üzerinden geldi. “Biz müşterileri görmeden ürünü sadece bayilere anlatarak ilerledik. Ürünümüzü 150 bayilik kanal sattı. İlk üç yıl büyümemizin tamamını onlara borçluyuz” diyor Yapıcı. Ödüyo’nun doğma nedeni, en büyüğünden küçük ölçeklisine kadar KOBİ’lerin Türkiye’deki e-dönüşümde finans alanında dijitalleşmede zorluk yaşaması. Gaziantep Teknopark’ta Ar-Ge’si de bulunan girişim, ilk etapta tahsilat hizmeti sunuyor. Böylece şirketlerin birlikte çalıştığı müşteri, bayi veya işletmelerden tahsilatlarını kolaylıkla ve zamanında almalarını sağlıyor. Ayrıca bugün iş dünyasında giderek artan vadeli satışlarda ileri tarihli veya vadesi geçmiş alacakların takibini yönetiyor, şirketin isteğine göre ödeme günü yaklaştığında müşterilere e-posta veya SMS yoluyla ödemelerini hatırlatıyor. Girişimin ilk yıllarında şansı yaver gitmiş. Tam pandemi döneminde kurulduğundan uzaktan tahsilat almanın öneminin birden artmasıyla sadece üç kişilik ekip ilk yılda 100 müşteriye ulaştı. Ödüyo, tahsilattan sonra 2022 başında açık bankacılık işlemleriyle ürün gamını genişletti. Yapıcı’nın bugün iddiası büyük, “Fatura kesen herkesin Ödüyo’ya ihtiyacı var. Nakit ödemelerin regülasyon gereği 7 bin lirayla sınırlı olduğu ortamda üstündeki meblağlar ya havaleyle açık bankacılıkla ya da tahsilatla gelecek. Derinleşme adımları Yapıcı’nın sürekli “işe yeni ne katabilirim” anlayışıyla 2024’te ödeme geçidi hizmeti, 2025’te de akıllı telefonu POS cihazına dönüştüren “soft POS” portföye eklendi. Ödüyo’nun en güçlü yanı, anlık para transferleri ve POS işlemlerini Türkiye’deki 12 ERP/muhasebe yazılımıyla entegre çalıştırabilmesi. Yapıcı, son üç yıldır 7 bin kuryeli ve aylık 7 milyonun üzerinde dağıtım yapan Paket Taxi gibi yoğun para transferi akışı olan karmaşık finansal süreçli şirketlerle çalışmada uzmanlaştıklarını belirtiyor, “Bu gibi müşterilerde yoğun para transferi akışı var ve her gün tüm tarafa hak edişlerin dağıtılması gerekiyor. Herhalde şirket bunu kendi 50 kişiyle yapamaz ama biz bu işi tamamen otomatize ediyoruz.” Yapıcı, müşterileri arasında her ne kadar Vakko, Apple gibi kurumsal büyük şirketleri saysa da asıl hedef segmentlerinin orta ölçekli KOBİ’ler yani OBİ’ler olduğunu aktarıyor, “Huninin ortasına yerleşmek istiyoruz. Herkes yukarıya doğru çıkmaya çalışırken aşağı doğru inip tabana yaygınlaşmaya çalışıyoruz.” Gizemli tutar Ödüyo için QNB eSolutions satın alması çok önemli bir dönüm noktası. Yapıcı’nın en başından beri aklında, Ödüyo’yu yüzde 100’ünü olarak satma fikri varmış. Şubat’taki satın alma öncesi girişim, sadece 2023’te Sipay’ın da bünyesinde yer aldığı Global Trust’tan 145 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. “O payı da 2025’te geri aldım” diyor Yapıcı, “Bankalarla olan yatırım turuna tek çıkmayı çok istedim. Bütçemiz de vardı, geri aldık.” Bu satın alma QNB eSolutions için de Türkiye’de bir ilk. “Türkiye’deki bankalar da ödeme kuruluşları da fintek satın almalarında iştahlı. Stratejik yatırım için ‘Yüzde 20 - 30 pay alalım, öyle girelim’ diyorlardı. Biz ‘Ya yüzde 100’ü ya hiç’ dedik. Bankayı da bu noktaya biz getirdik” diye anlatıyor müzakere süreçlerini Yapıcı. Girişimin ne kadara satın alındığı bir sır gibi saklanıyor. Yapıcı, en samimi haliyle “Bağıra bağıra söylemeyi çok isterdim, çünkü sıfır noktasından başladım. Ama gizlilik sözleşmesi imzaladık” diyor. Forbes Türkiye’nin fintek dünyasından isimlerle yaptığı görüşmeler sonrası yaptığı hesaplamaya göre Ödüyo’nun değerlemesi tahmini 750 - 800 milyon TL bandında, en iyimser tahminlerse 1 milyar TL’ye yaklaşıyor. Markayı koruyacaklar Satın almayla Ödüyo’nun sunduğu B2B tahsilat, fiziki POS ve açık bankacılık çözümleri, QNB eSolutions’ın 140 binden fazla işletmeye hizmet veren altyapısına dahil olacak. QNB eSolutions Genel Müdürü Okay Yıldırım, “Ödüyo satın almamız, fatura ile tahsilatı aynı dijital zincirin parçaları haline getirdiğimiz vizyonumuzun en somut adımlarından. Amacımız, KOBİ’lerden kurumsal firmalara kadar tüm işletmeler için dijitalleşmeyi kolaylaştıran, finansal süreçleri sadeleştiren güçlü fintek ekosistemi oluşturmak” yorumunu yapıyor. Satın alma sonrası Ödüyo, kendi markasıyla faaliyetlerine devam ediyor. 23 banka ve altı ödeme sistemi şirketiyle çalışmaya devam edecek girişimin 2025 sonu B2B müşteri sayısı 69 bini buluyor. Regülasyonun itici gücü Ödüyo, şirketler tarafında hem ödeme kurumlarını hem bankaları aynı ekranda kullanma imkanı vermesiyle fark yaratıyor. Alanında yüksek bir rekabet de yok açıkçası… Finrota, Bulut Tahsilat, Tahsildar ve Finekra ana rakipleri. Ancak Yapıcı, “Her biri farklı alanda rakibimiz, sunduğumuz hizmetlerin hepsini bire bir veren rakip yok. Zaten sektör daha emekliyor, potansiyel çok” diyor. Yapıcı’nın altını çizdiği potansiyel, Maliye Bakanlığı tarafından taslak tebliğ olarak yayımlanan yeni POS düzenlemesinde yatıyor. Taslak özellikle başkasına ait cihazların kullanımını, komisyona dayalı sözleşmesiz bayilik yapısını ve belgesiz işlemleri hedef alıyor. “Tebliğin çıkmasıyla işler çok hızlanacak, 3 milyona yakın KOBİ POS dünyasında regüle olmak zorunda kalacak. Şimdiye kadar ancak yüzde 10 - 15’i regüle. Tebliğ olduğu an biz nasıl yetişiriz bilmiyorum” diye konuşuyor Yapıcı. Türkiye’deki bu atılım imkanı yanında dünyaya açılma planı da var. Ana sermayedarı Katarlı QNB ile Yapıcı, şimdi yeni ülkelerde de fırsat görüyor: “Ödeme, tahsilat ürünlerini farklı ülkelere uyarlamak, bu ürünü globalleştirebilmek zor. Çünkü Türkiye’de çok kapalı devreyiz. Ama şimdi QNB ile globalleştirme adımını beraber yapabiliriz. Bugün bölgede savaş var ama Ödüyo’yu başta Körfez ülkelerine açabiliriz. Türki Cumhuriyetler, Afrika pazarlarında ihtiyaç var.” Kredi veren yapıya Yapıcı orta vadede Ödüyo’yu farklı bir konuma taşımak istiyor. Türkiye’de özel bankacılık denildiğinde akla bankaların belirlediği limitte yüksek mevduat sahipleri geliyor. Ama Yapıcı bu algıyı da yıkabileceğini öngörüyor, “Şirketler için özel ve bire bir iletişim yürüten bir bankacılık modeli düşünüyorum. Kurumsal taraf için özel bir servis bankacılığı modeli sunacağız.” Getir’in finans koluna benzer şekilde finansal hizmetler tek çatıdan sunulabilecek. Bu modelde Ödüyo, örneğin 60 gün vadeli çek için bankalardan krediyle fatura finansmanı imkanı verebilecek, vadeli çeki için faktoring çözümü önerebilecek ya da kendi markasıyla kredi kartı çıkarabilecek ve kredi kartı ekranından alışveriş kredisi verebilecek. Yapıcı hayalini “Ödüyo markasıyla yeni bir oyun hazırlıyoruz. Kendi müşterilerimize özel kredi kartı veren, kredi veren, faturasını iskontalayan, finansman ihtiyacı olduğunda Ödüyo’ya bakayım dediği bir dünyaya doğru gideceğiz. Bankayla entegre olmak burada çok büyük avantaj olacak. Bu, QNB Bank’ın da bildiği bir iş” sözleriyle özetliyor. Erman Yapıcı en az iki yıl daha Ödüyo’nun genel genel müdürlük koltuğunda kalacak. Ama “Girişimci şapkamla bakarsanız iki yıl bile çok” diyor. Satın almadan kazandığını yeni alanlara yatırma hevesinde: Vergi, denetim gibi regülasyonun ağır bastığı alanlarda sermayedarlık planlıyor. “İcrada olmayı düşünmüyorum artık, profesyonel arkadaşlarla çok yakında bir girişim hayata geçirebiliriz. Regülasyonu teknolojiye bağlayan çözümler çok az” diyor. Akşamları iş bitmeden eve gidince “eksik” hissettiğini söyleyecek kadar işkolik biri için bile bu gelecek planlarını hayata geçirmek zor. Ödüyo Karnesi Girişimin 2025’te üzerinden geçen POS işlem hacmi -yüzde 50,7’si banka ve kalanı ödeme sistemleri şirketlerine ait olacak şekilde- toplamda 26 milyar TL’ye ulaştı. Yıllık büyüme: Yüzde 97. Açık bankacılıkta iki bine yakın şirketin IBAN işlemleri yürütüldü. 2025 sonu geliri: 60,7 milyon TL (yıllık yüzde 59 artış). Gelir modeli: Yüzde 80 SaaS lisans, yüzde 20 işleme dayalı komisyon. Kâr stratejisi: Her yıl sonu yüzde 10’u kâr olarak kasada bırakıp geri kalan büyümeye yatırılıyor. 2026 sonu hedefi: İşlem hacminde yüzde 40’ı aşan ivmeyle 37 milyar TL, bin yeni müşteri kazanımı ve gelirde iki katına çıkış.