Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., uluslararası piyasalardan uzun vadeli finansman sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, yurt dışında azami 1 milyar ABD doları veya muadili yabancı para tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, planlanan ihracın mevcut borçların yeniden yapılandırılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğu belirtildi.
2028 vadeli tahviller yeniden finanse edilecek
Şirket açıklamasına göre değerlendirme süreci, 29 Haziran 2028 vadeli tahvillerin yeniden finansmanı ile önümüzdeki dönemde oluşabilecek işletme sermayesi gereksinimlerinin uzun vadeli kaynaklarla karşılanmasını kapsıyor.
Bu kapsamda, uluslararası sermaye piyasalarından sağlanacak fonlamanın şirketin finansman yapısını desteklemesi hedefleniyor.
İhraç tavanı 1 milyar dolar olarak belirlendi
Anadolu Efes Yönetim Kurulu, 2 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle borçlanma aracı ihracı yapılmasına onay verdi.
Karar kapsamında, azami 1 milyar ABD doları veya eşdeğeri yabancı para tutarında ihraç tavanı oluşturuldu. İhraçların bir veya birden fazla tertip halinde gerçekleştirilebileceği, vadelerin ve faiz yapısının ise piyasa koşullarına göre sabit ya da değişken faizli olarak belirleneceği ifade edildi.
SPK'ya resmi başvuru yapıldı
Yönetim Kurulu kararının ardından şirket, planlanan yurt dışı tahvil ihracının Sermaye Piyasası Kanunu ile Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında kurul kaydına alınması amacıyla 2 Temmuz 2026 tarihinde SPK'ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi.
Açıklamada ayrıca, ihraç sürecine ilişkin tüm şartların belirlenmesi, dağıtım esaslarının oluşturulması, tahsislerin yapılması ve satış işlemlerinin tamamlanması konusunda şirket üst yönetiminin yetkilendirildiği bildirildi.