Barron's'un haberine göre Micron Technology hisseleri pazartesi günkü erken işlemlerde yüzde 5 değer kazanarak 1.019,83 dolara kadar yükseldi. Güney Kore merkezli bellek çipi üreticisi SK Hynix'in hisseleri de yüzde 4,5 prim yaptı.
Yapay zeka yatırımlarının yeniden hız kazanmasıyla birlikte yatırımcıların çip şirketlerine ilgisi de arttı. Bellek üreticileri, bu hareketin öne çıkan gruplarından biri oldu.
Micron hisselerindeki yükseliş, şirketin son bir yıldaki performansını da dikkat çekici bir noktaya taşıdı. Hisseler yaklaşık 12 ayda yüzde 700 değer kazanırken, yaz aylarının başında ulaşılan 1.200 doların üzerindeki rekor seviyelerin ise gerisinde bulunuyor.
Washington'dan Çinli üreticilere karşı mesaj
Micron'a yönelik yatırımcı ilgisini destekleyen gelişmelerden biri, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in açıklamaları oldu.
Lutnick, Wall Street Journal'a verdiği röportajda Trump yönetiminin ABD'li şirketleri bellek çipi tedarikinde Çinli üreticilere yönelmemeleri konusunda teşvik ettiğini belirtti. Lutnick, Amerikan şirketlerinin Çin üretimi bellek kullanmasının doğru olmadığını savundu.
Wall Street Journal'ın daha önce yayımladığı habere göre yönetim, bu mesajı Apple'a da iletti. Apple'ın Çin'de satılacak bazı cihazlarında kullanılacak bileşenlerin tedariki için Çinli ChangXin Memory Technologies (CXMT) ile ön görüşmeler yaptığı bildirilmişti.
CXMT'nin pazar payı büyüyor
Çin'in önde gelen bellek çipi üreticilerinden CXMT, küresel DRAM pazarındaki konumunu hızla güçlendiriyor. Şirketin kısa süre önce Çin'de halka arz edilmesi de bu büyümenin önemli adımlarından biri oldu.
Counterpoint Research verilerine göre CXMT, yılın ikinci çeyreğinde küresel DRAM gelirlerinin yüzde 7'sini oluşturdu.
Öte yandan ABD'nin mevcut ihracat ve teknoloji kısıtlamaları, Amerikan şirketlerinin CXMT ile çalışmasını zorlaştırıyor. ABD'li şirketlerin, ürün bilgilerini paylaşmadan önce Çinli üreticiyle ilgili gerekli lisansları alması gerekiyor.
Apple'ın tedarik arayışı sürüyor
Jefferies analisti William Beavington, yayımladığı araştırma notunda Micron ve bazı ABD'li senatörlerin Apple'a Çinli bellek üreticileriyle iş yapmaması yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.
Buna karşılık Apple'ın küresel bellek arzındaki sıkışıklık nedeniyle alternatif tedarik kaynaklarını değerlendirmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.
Ortaya çıkan tablo, yapay zeka yatırımlarının tetiklediği artan bellek talebi ile ABD'nin yarı iletken tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırma hedefi arasında yeni bir gerilim alanı oluşturuyor. ABD'li şirketlerin Çinli üreticilerden uzaklaştırılması, Micron gibi yerli üreticiler açısından ise önemli bir rekabet avantajı yaratabilir.