Anthropic ilk halka arzı konuya yakın kaynaklara göre satışa sunulan hisse miktarının yaklaşık altı katı kadar talep gördü. Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi olan şirket ve kurucu ortakları, halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar, eş zamanlı gerçekleştirilecek özel bir hisse satışından ise 26 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Şirketin resmi başvuru belgelerine göre iki işlem birlikte değerlendirildiğinde SpaceX'in halka arzından daha büyük olacak ve tüm zamanların en büyük halka arzı niteliğini kazanacak.
Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre bankacılar, potansiyel yatırımcılara mevcut yatırımcıların Anthropic tarafından önceliklendirileceğini ve hisse satın almak isteyen bazı yatırımcıların beklediklerinden daha düşük miktarda hisse tahsisi alacağını bildirdi. Bilginin henüz kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, halka arza ilişkin ayrıntıların ve hisse talebinin değişebileceğini belirtti.
Nvidia ile stratejik ortaklık
Anthropic hisselerine yönelik ilgi patlaması, yatırımcıların Nvidia'ya verdikleri desteği geri çekmeleriyle tezat oluşturuyor. Bu geri çekilme, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın, aralarında Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla yaşadığı ilişki de bulunan birden fazla ilişkiye dair haberlerin ardından görevinden ayrılmasından sonra gerçekleşti.
Yapay zeka modeli geliştiren şirketin başvuru belgelerine göre çip üreticisi Nvidia, Anthropic'in halka arzıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 26 milyar dolarlık özel hisse satışının bir parçası olarak yaklaşık 10 milyar dolar değerinde hisse satın almayı kabul etti. Anthropic, Nvidia'yı stratejik ortak olarak görüyor ve şirketin en gelişmiş çiplerine erişim sağlamak amacıyla on milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza atmış durumda.
1,4 trilyon dolarlık bir değerleme hedefi
Konuya yakın bir kaynak, Anthropic'in potansiyel yatırımcılara yönelik etkinlikler düzenleyerek halka arza olan talebi artırmayı hedeflediğini belirtti. Bu etkinlikler arasında şirketin CEO'su Dario Amodei ile JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon'un katılacağı canlı yayınlanan bir etkinlik de bulunuyor. Bloomberg’e göre şirket, tamamen seyreltilmiş hisse yapısına göre yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık bir değerlemeyi hedefliyor. Bu tutar, bazı yatırımcıların şirketin ulaşmasını beklediği seviyenin altında kalıyor. Bazı şirketler, halka arzlarını resmen pazarlamaya başladıklarında fiyatlandırma koşullarını temkinli belirliyor. Bunun arkasındaki beklenti, güçlü talebin nihai değerlemeyi yukarı çekmesi ve hisselerin borsadaki ilk işlem günlerinde güçlü bir performans sergilemesini sağlaması.
Anthropic'in sunduğu halka arz başvuru belgeleri, satışlar artmaya devam ederken yapay zeka harcamalarının gerekçesini destekledi. Belgelerde yer alan bilgilere göre şirket, 31 Ekim itibarıyla yıllıklandırılmış 81 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu rakam, eylül ayı sonundaki seviyenin 10 milyar dolar üzerinde. Anthropic'in yıllıklandırılmış gelir seviyesi temmuz ayı sonunda 65 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Anthropic bu ölçütü, geriye dönük 28 günlük dönemde kullanıma dayalı ücretlerin yıllıklandırılması ve tek bir aylık abonelik ücretlerinin yıllıklandırılması yoluyla hesaplıyor.
Bazı yatırımcılar, Anthropic halka arzında kendilerine tahsis edilen hisselerin bir bölümünü diğer potansiyel yatırımcılara sunuyor. Böylece işlem başlamadan önce ek ücret geliri elde etmelerine ve risklerini azaltmalarına olanak sağlıyorlar. Halka arz öncesinde şirkette hisse sahibi olan bazı diğer yatırımcılar ise paylarını özel amaçlı yatırım araçları aracılığıyla alıcılara pazarlıyor. Başvuru belgelerine göre Anthropic'in halka arzına Goldman Sachs ve Morgan Stanley liderlik ediyor. Sürece 20 banka daha katılıyor. Şirket hisselerinin Nasdaq Global Select Market'te ANT işlem koduyla işlem görmesi bekleniyor.