Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 26 Mart 2026 tarihinde izahnamesi onaylanan Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.
Yatırımcıların merak ettiği AAGYO halka arzının detayları da netleşti. Paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesiyle kurumsal yönetim standartlarını ileriye taşımayı hedefleyen şirketin portföyü dikkat çekiyor. Şirketin portföyü İstanbul’un her iki yakasında tamamlanmış, kiracılı ve düzenli nakit akışı üreten nitelikli gayrimenkullerden oluşuyor. Yatırımcıların merak ettiği soruların yanıtları ise şu şekilde:
Halka arz tarihleri ve işlem saatleri neler?
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul halka arzında talep toplama tarihleri 1-2-3 Nisan 2026 olarak belirlendi. Yatırımcılar bu tarihlerde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında taleplerini iletebilecek.
Hisse fiyatı ve halka arz büyüklüğü ne kadar?
Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar yüzde 20 iskonto oranıyla 21,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,11 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Kaç lot dağıtılacak ve dağıtım yöntemi nasıl?
Halka arz kapsamında toplamda 176.000.000 lot dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu payların 105.652.000 lotluk kısmı şirketin sermayesinin bedelli artırımı yoluyla sunulacak. Kalan 70.348.000 lotluk kısım ise ortak Ali İbrahimağaoğlu'nun pay satışı yoluyla halka arz edilecek. Dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım olacak.
Tahsisat oranları nasıl belirlendi?
Tahsisat grupları dört farklı kategoriye ayrıldı. Payların 110.880.000 lotu (yüzde 63) yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Şirket çalışanlarına 3.520.000 lot (yüzde 2) tahsis edildi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 44.000.000 lot (yüzde 25) ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 17.600.000 lot (yüzde 10) pay alacak.
Katılımcı sayısına göre olası lot dağıtımı nasıl olacak?
Bireysel yatırımcı grubunda katılımcı sayısına göre tahmini lot dağıtımı rakamları açıklandı. Buna göre olası dağıtım senaryoları şu şekilde gerçekleşecek:
150 bin katılım: 739 lot (15.592 TL)
250 bin katılım: 443 lot (9.347 TL)
350 bin katılım: 316 lot (6.667 TL)
500 bin katılım: 221 lot (4.663 TL)
700 bin katılım: 158 lot (3.333 TL)
1,1 milyon katılım: 100 lot (2.110 TL)
1,6 milyon katılım: 69 lot (1.455 TL)
2,2 milyon katılım: 50 lot (1.055 TL)
Halka arz gelirleri nerede kullanılacak?
Şirket, elde edeceği fonun kullanım yerlerini net bir şekilde belirledi. Fonun yüzde 10-15'lik kısmı işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak. Yüzde 15-20'lik bölüm finansal borçların ödenmesine ayrılacak. Fonun en büyük kısmı olan yüzde 65-70'lik oran ise yeni gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonlarına ve projelerine yapılacak yatırımların finansmanında değerlendirilecek.
Finansal tablo performansı nasıl?
Şirketin son üç yıllık finansal performansı da izahnamede yer aldı. 2023 yılında 6,0 milyon TL hasılat ve 6,0 milyon TL brüt kar elde edildi. 2024 yılında hasılat 686,4 milyon TL'ye, brüt kar ise 443,0 milyon TL'ye yükseldi. 2025 yılında ise hasılat 1,3 milyon TL olurken, brüt kar 831,1 milyon TL olarak gerçekleşti.
Taahhütler ve katılım endeksi durumu nedir?
Şirket ve ortaklar için 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü bulunuyor. Fiyat istikrarı planlanmıyor ancak 5 gün boyunca günlük 7.040.000 adet günlük alım emri girilmesi taahhüt ediliyor. İşlemlerde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Öte yandan şirket paylarının Borsa İstanbul Katılım Endeksine (XKTUM) uygun olduğu belirtildi.
Şirket yönetimi süreci nasıl değerlendiriyor?
Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, halka arz sürecine ilişkin bir değerlendirme yaptı. SPK'dan aldıkları onayın büyüme yolculuklarında önemli bir eşiği temsil ettiğini belirten Kutluğ, "Halka arz ile şeffaflık ve kurumsal yönetim standartlarımızı daha da güçlendirirken, güçlü ve gelir üreten portföyümüzden aldığımız ivmeyle yeni projelerimiz için gerekli finansman altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Temettü dağıtan, karını yatırımcıları ile paylaşan ve akıllı büyüyen örnek bir GYO olmak ana hedefimiz." ifadelerini kullandı.
Hangi aracı kurum ve bankalardan talep girilebilir?
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum üzerinden Yıldız Pazar'da AAGYO koduyla işlem görecek paylar için şu kurumlardan talep iletilebilecek:
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- T.O.M Katılım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Colendi Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Bank A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Teb A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
- Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.