Türk Eximbank 600 milyon dolarlık tahvil ihracı yaptı

Bankacılık çevrelerinin aktardığı bilgilere göre ve LSEG’in IFR servisinde yayımlanan haberde, dün tamamlanan ihracın kupon oranı yüzde 6,375 olarak kaydedildi.

İlk beklentilerin altında getiri sağlandı

Tahvilin nihai getirisi, talep toplama aşamasında açıklanan beklentilerin gerisinde kaldı. Başlangıçta yüzde 7,125 – yüzde 7,250 aralığında duyurulan getiri beklentisi, süreç içinde yüzde 6,625 – yüzde 6,750 seviyesine çekilmişti. Son aşamada yatırımcıya yüzde 6,5 getiri imkanı sunuldu.

Uluslararası bankalar aracılık etti

İhraç sürecine küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bankalar dahil oldu. İşleme Citi (B&D), ING, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, BBVA, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC ve Societe Generale aracılık etti.

Gündemi, Forbes Türkiye WhatsApp kanalından takip etmek için tıklayın.