Piyasa koşulları ve yatırımcı talebi doğrultusunda şekillenen ihracın nihai getirisi yüzde 5,20 seviyesinde belirlendi. Böylece Hazine, orta-uzun vadeli borçlanma stratejisi kapsamında euro cinsi finansmanını belirli bir maliyetle güvence altına almış oldu.
İhraç süreci ve yatırımcı ilgisi
LSEG servislerinden IFR’ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, ihraç süreci dün itibarıyla tamamlandı. Uluslararası yatırımcıların ilgi gösterdiği işlem, Hazine’nin küresel piyasalardaki erişimini ve borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
Yetkilendirilen bankalar
Söz konusu tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan ve Societe Generale yetkilendirildi. Bu bankalar, işlemde lider kuruluşlar olarak görev alırken, ihraç sürecinin koordinasyonu ve yatırımcı dağılımı bu kurumlar aracılığıyla yürütüldü.