Hazine’nin 11 yıl vadeli dolar tahvilinde getiri belli oldu
İhracın ilk aşamasında getiri beklentisi yüzde 7,15 seviyesindeydi. Ancak yatırımcılardan gelen güçlü talep, faiz oranının daha düşük bir seviyede, yüzde 6,8’de netleşmesini sağladı.
Toplam 2,25 milyar dolarlık ihraç
Söz konusu tahvil ihracı kapsamında Hazine, toplam 2 milyar 250 milyon dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu ihraç, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında yapılan ilk uzun vadeli dolar cinsi borçlanma olarak kayda geçti.
Yetki verilen bankalar
Hazine, işlem için JPMorgan, Morgan Stanley, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ve Societe Generale’e yetki vermişti. Bu dört uluslararası finans kuruluşu, tahvil ihracının koordinasyonunu ve yatırımcı dağıtımını üstlendi.
Piyasalar açısından olumlu sinyal
Uzmanlar, 11 yıl vadeli tahvilin beklenenden düşük bir getiriyle sonuçlanmasının Türkiye’nin borçlanma maliyetlerinde aşağı yönlü bir eğilime işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca yatırımcı ilgisinin güçlü olması, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye duyulan güvenin artmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.
