Sağlık ve fitness yüzüğü üreticisi Oura ve bazı yatırımcıları, halka arzda 2,2 milyar dolara kadar fon toplamayı hedefliyor. Kalp sağlığı, aktivite ve uyku gibi ölçümleri takip eden akıllı yüzüklerin üreticisi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruya göre 50 milyon hisseyi 40 ila 44 dolar arasında bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor. Şirket 13,5 milyon hisse satmayı planlarken, hissedarları da 36,5 milyon hisseyi satışa çıkaracak.
Fiyat aralığının üst sınırı baz alındığında, şirketin başvurusunda belirtilen tedavüldeki hisseler üzerinden piyasa değeri 14,1 milyar dolara ulaşacak. Bu rakam, Finlandiya merkezli şirketin 2025 yılında Seri E finansman turunda 875 milyon dolar toplamasının ardından ulaştığı yaklaşık 11 milyar dolarlık değerlemeyle karşılaştırılıyor.
2025'te 3,6 milyon akıllı yüzük sattı
Oura’nın yüzükleri, tüketicilerin sağlık ölçümlerini, genellikle neredeyse her gün şarj edilmesi gereken akıllı saatlere kıyasla daha az zahmetli bir cihazla takip etmek istemesiyle son yıllarda popülerlik kazandı. Şirket 2013 yılında kuruldu ve başvuruya göre Oulu ve Helsinki’de (Finlandiya), San Francisco, San Diego ve Los Angeles’ta ofisleri bulunuyor. Şirket geçen yıl yaklaşık 3,6 milyon akıllı yüzük sattı.
Kullanıcılar yüzükle, sağlık bilgilerini takip etmelerini sağlayan bir uygulama ve Oura Advisor adlı yapay zeka asistanı üzerinden etkileşim kuruyor. Yüzükler altın, gümüş ve koyu gül gibi renk seçenekleriyle sunuluyor. Şirket ayrıca, kullanıcıların 50’den fazla sağlık ölçümünü takip etmesine ve beslenme, gebelik ve doğurganlık planlaması ile terapi ve ilaç takibine ilişkin kişiselleştirilmiş bilgiler edinmesine olanak tanıyan Oura Membership adlı bir hizmet sunuyor. Başvuruya göre hizmetin 30 Haziran itibarıyla beş milyondan fazla ücretli üyesi bulunuyordu. ABD’de üyelik planlarının fiyatı aylık 5,99 dolar veya yıllık 69,99 dolar.
Başvuruya göre şirket, 30 Haziran’da sona eren dokuz aylık dönemde 1,21 milyar dolar gelir elde ederken hissedarlara atfedilebilir net zararı 924,3 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 697,6 milyon dolarlık gelir karşılığında 182,8 milyon dolar net zarar açıklanmıştı. Başvuruda, söz konusu zararların bir kısmının belirli itfa edilebilir dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi sahiplerine yapılan varsayımsal temettünün etkisini içerdiği belirtildi.
Bu yıl büyük ilgi gören halka arzlar
Bu yıl halka arz yatırımcıları yeni teknoloji şirketlerine büyük miktarlarda yatırım yaptı. Milyarder Elon Musk’ın roket, uydu ve yapay zeka şirketi SpaceX’in 86,2 milyar dolarlık halka arzı, şimdiye kadarki en büyük halka arz olarak rekor kırdı. Güney Koreli bellek yongası üreticisi SK Hynix ise temmuz ayında Amerikan depo sertifikalarının (ADR) listelenmesiyle 26,5 milyar dolar topladı ve yabancı bir şirketin ABD’deki en büyük halka arzını gerçekleştirdi.
Fidelity Management and Research, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital ve Lifeline Ventures, başvuruda yüzde 5 veya daha fazla hisseye sahip yatırımcılar olarak listeleniyor. Başvuruda yer alan bilgilere göre Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen ve Jefferies Financial Group halka arzın liderliğini üstleniyor. Şirket hisselerinin Nasdaq Global Select Market’te OURA sembolüyle işlem görmesi bekleniyor.