ABD’de servet yönetiminde yerel yatırım öne çıkıyor

UBS, zengin Amerikalı ailelerin son dönemde uluslararası piyasalardan elde edilen getirileri fazla önemsemediğini ve hiçbir bölgenin ABD kadar yerel piyasa odaklı olmadığını vurguladı. ABD piyasalarına artan yönelim, teknoloji ve diğer hızlı büyüyen şirketlerin değerlemelerinin yükseldiği bir döneme denk geldi.

Geleceğe yönelik yatırım stratejileri belirsiz

Banka, önümüzdeki dönemde yatırım tahsisatlarının nasıl şekilleneceğine dair kesin bir öngörü olmadığını belirtti. Bazı aile ofisleri ise son siyasi ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle portföylerindeki payları yeniden değerlendirme ihtimali olduğunu dile getirdi. UBS’ye göre, bu ofislerin en büyük endişesi küresel ölçekte yaşanabilecek bir ticaret savaşı.

UBS’nin kapsamlı anketi

Ocak sonu ile nisan başı arasında 300’den fazla aile ofisi müşterisi ile yapılan anketin sonuçları ise şu şekilde:

• Halka açık hisse senetlerine ayrılan pay 2024’te ortalama yüzde 26 olurken, yıl içinde bu oranın yüzde 29’a çıkması bekleniyor.

• Özel sermaye yatırımlarında ise yüzde 21 olan tahsisatın 2024’te hafifçe azalarak bu yıl yüzde 18 civarına gerilemesi öngörülüyor.