Konut odaklı projeler geliştiren Luxera GYO, gayrimenkul sektöründeki birikimini sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanıyor. Halka arz süreci, Tera Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Halka arzımızla birlikte şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz” dedi.
Taş, halka arzdan elde edilecek kaynağın en az yüzde 85’inin mevcut ve yeni projelerin finansmanında kullanılmasının planlandığını söyledi. Kalan kısmın ise işletme sermayesi ve faaliyet giderleri için ayrılması öngörülüyor. Taş’a göre halka arz, şirket için finansmanın yanı sıra kurumsal yapı ve şeffaflık açısından da yeni bir aşama anlamına geliyor. Şirket faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüğünü ve faizsiz finans prensiplerine bağlı kaldığını da vurguluyor.
GYO dönüşümü ve yeni faz
2015’te Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyet göstermeye başlayan şirket, 2024 Mayıs’ta GYO statüsüne geçti. Yönetim, bu dönüşümü daha kurumsal bir yapı ve yeni büyüme evresinin başlangıcı olarak tanımlıyor. Taş, şirketin konutun ötesinde ticari alanlar ve sosyal yaşam alanları da geliştirdiğini belirtirken, proje geliştirme sürecinde lokasyon seçimi ve verimlilik analizine odaklandıklarını ifade ediyor.
Devam eden ve planlanan projeler
Şirket bugüne kadar Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini tamamladı. Bu projelerle binin üzerinde konut ve ticari ünite inşa edildi. Halen devam eden projeler arasında Basın Ekspres’te yer alan Luxera Towers (369 konut, 87 ticari birim), Kayaşehir’deki Luxera Nevbahar Life (193 konut, 14 ticari ünite) ve kısa süre önce lansmanı yapılan Luxera Topkapı (238 konut, ofis ve cadde mağazaları) bulunuyor.
Planlama aşamasını tamamlayan Luxera Sultanbeyli (445 konut, 13 ticari ünite) ve Luxera Nevbahar Suites (79 konut, 9 ticari ünite) için ise ön talep süreci başlamış durumda. Taş, satışların hem yurtiçinde hem de yurtdışında acente iş birlikleri üzerinden sürdüğünü belirtiyor. Şirket, yerli ve yabancı yatırımcıdan dengeli talep gördüğünü ifade ediyor. Yönetimin önceliği, kontrollü büyüme ve düzenli temettü yaklaşımıyla uzun vadeli değer üretmek.
Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek
Luxera GYO’nun Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 (Tera Yatırım dahil) aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzında pay başına fiyat ise 12,05 TL olarak belirlendi. Halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacak. Halka arzda payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek olan Luxera GYO’nun halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.