Eczacıbaşı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Eczacıbaşı İlaç'taki (EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.) paylarının bir kısmını satışa çıkardığını duyurdu. Açıklamaya göre Holding, çıkarılmış sermayenin yaklaşık yüzde 2,95'ine denk gelen 20.200.000 TL nominal değerli payın satışını gerçekleştirecek.
Satış nitelikli yatırımcılara yapılacak
Satış işlemi, yurt içi ve yurt dışı nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilecek. Pay başına fiyat, hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) yöntemiyle belirlenecek. Satılacak payın nihai nominal tutarı ve fiyat gibi şartlar daha sonra açıklanacak. Holding, işlem şartlarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Eczacıbaşı İlaç bu satıştan gelir elde etmeyecekken, Holding elde edilen fonu stratejik hedefleri için kullanacak.
İşlemde Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı olarak HSBC Bank plc görev alacak. Toptan alım satım işlemi için HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 14 Nisan 2026'da Borsa İstanbul'a (BİST) başvuracak. Onay tarihine bağlı olarak işlemin 15 Nisan 2026'da, takasın ise 17 Nisan 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor. Satışa konu payların, toptan alım satım günü itibarıyla borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi planlanıyor. Satışın ardından Eczacıbaşı İlaç'ın halka açıklık oranının artması öngörülüyor.
Holding ana hissedar olmaya devam edecek
Mevcut durumda Eczacıbaşı İlaç'ta doğrudan yüzde 50,62 payı bulunan Eczacıbaşı Holding'in, satış sonrası payının yaklaşık yüzde 47,67'ye inmesi bekleniyor. Holdingin iştiraki olan ve Eczacıbaşı İlaç'ta yüzde 30,62 paya sahip Eczacıbaşı Yatırım Holding ise bu süreçte pay satışı yapmayacak. Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'ın ana hissedarı olmaya devam edecek.
Holding, satışın tamamlanmasının ardından 90 gün boyunca Eczacıbaşı İlaç payları için satmama taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt, kontrol ettiği kuruluşların paylarını da kapsarken, istisnai durumlar ve Tek Küresel Koordinatör'ün izni dışındaki işlemleri kapsıyor. Eczacıbaşı Holding'in, Eczacıbaşı Yatırım Holding'teki pay oranı ise yaklaşık yüzde 81,57 seviyesinde bulunuyor.