Konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan portföyüyle faaliyet gösteren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Bakırcı GYO), halka arz sürecine başladı. Pay başına 12,93 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda talep toplama günü 24-26 Ağustos olarak belirlendi. Halka arzın büyüklüğünün 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olması hedefleniyor. Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, temelleri 1981 yılına uzanan Bakırcı Grubu’nun gayrimenkul geliştirme deneyimini 2025 yılında GYO yapısıyla sermaye piyasalarına taşıdıklarını söyledi. Bakırcı Grubu çatısı altında bugüne kadar 85’in üzerinde projede, toplam 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirdiklerini ve 5 binden fazla bağımsız bölüm teslim ettiklerini belirten Sağlam, Bakırcı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu ile sermaye piyasalarında deneyim kazandıklarını ifade etti.
Portföy değeri 9,2 milyar TL
Bakırcı GYO’nun konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik alanlarındaki varlıklarının toplam portföy değeri 9,2 milyar TL’ye ulaşıyor. Portföyde tamamlanmış projeler arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel bulunuyor. Bu varlıkların kira geliri ürettiği belirtiliyor. Devam eden konut projeleri arasında yer alan Bakırcı Zenit Topkapı, Zeytinburnu’nda 15 bin 874 metrekare arsa üzerinde 364 konut ve 98 ticari üniteden oluşuyor. Yine Zeytinburnu’nda geliştirilen Bakırcı Kaya Residence ise 83 konut, 6 dükkan ve bir ofis olmak üzere 90 bağımsız bölüm içeriyor.
Ticari gayrimenkul tarafında ise Arnavutköy Ömerli’de yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile İSTOÇ Mahmutbey’de 153 bin 564 metrekare inşaat alanı üzerinde geliştirilen Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi öne çıkıyor.
Lojistik ve ticari gayrimenkulde büyüme
İstanbul Havalimanı’na yakın konumuyla öne çıkan Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi’nin uluslararası taşımacılık ve depolama standartlarına uygun olarak tasarlandığı belirtiliyor. Projede yüksek hacimli depolama ve lojistik operasyonlarına yönelik altyapı oluşturulması planlanıyor. Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi ise 25 bin 807 metrekare arsa üzerinde geliştiriliyor. Projede mağaza, showroom, depo ve lojistik merkez olarak kullanılabilecek bağımsız bölümlere yer verilmesi planlanıyor. Bakırcı GYO, öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkullerden oluşan mevcut varlıklarıyla düzenli kira geliri elde ederken, devam eden projelerle gelecekteki gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Şirket, dağıtılabilir kârının yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmayı hedeflediğini de açıklıyor.
Projelerin yüzde 88’i üç yatırımda
Şirketin portföyünün önemli bölümü devam eden projelerden oluşuyor. Fatih Sağlam’ın verdiği bilgilere göre Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi tek başına toplam portföyün yaklaşık yüzde 88’ini oluşturuyor.
Bakırcı Kaya Residence’ın Haziran 2027’de, Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ve Bakırcı Zenit Topkapı’nın Aralık 2027’de, Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin ise yine Aralık 2027’de tamamlanması hedefleniyor. Şirket, tamamlanan projelerin satış ve kiralama gelirlerinin yanı sıra yeni yatırımların finansmanında kullanılacak kaynak yaratmasını planlıyor.
Halka arz gelirinin yüzde 90’ı projelere
Bakırcı GYO, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 90’ını proje finansmanında kullanmayı planlıyor. Yeni gayrimenkul yatırımları, proje geliştirme faaliyetleri, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile devam eden projelerin finansmanı şirketin öncelikli kullanım alanları arasında yer alıyor. Şirket ayrıca düzenli kira geliri üretebilecek ve değer artışı potansiyeli taşıyan varlıklara odaklanarak portföyünü büyütmeyi hedefliyor.
Fatih Sağlam, halka arzın şirketin büyüme sürecinde yeni bir dönem başlatacağını belirterek, sermaye piyasalarından sağlanacak kaynakla yatırım kapasitesini artırmayı ve gelir üreten varlıkların portföydeki payını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Halka arzın yüzde 25’i halka açık olacak
İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 167 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Toplam 45 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arzda paylar 12,93 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor. Payların yüzde 70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arzın ardından Bakırcı GYO’nun halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor. Şirket paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtiliyor.