Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre söz konusu karar, Yapı Kredi Yönetim Kurulu’nun 24 Aralık 2025 tarihli toplantısında alındı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ihraç belgesine onay vermesinin ardından, bir yıl içinde yurt dışına yönelik borçlanma aracı satışları yapılabilecek. İhraçlar, Türkiye’de satışa sunulmadan gerçekleştirilecek.
MTN programı devrede olacak
Borçlanma araçları, bankanın mevcut Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında ihraç edilebileceği gibi, bu programdan bağımsız şekilde de yapılandırılabilecek. İhraçların vade yapısı ve faiz türü, piyasa koşullarına göre sabit ve/veya değişken faizli olarak belirlenecek.
Sermaye yapısına katkı sağlayacak ihraçlar
Toplam 7 milyar dolarlık ihraç tutarının 2 milyar dolara kadar olan kısmı, “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan kriterleri karşılaması halinde özkaynak hesaplamasında dikkate alınacak. Bu kapsamda söz konusu bölüm, tahvil veya benzeri sermaye piyasası araçları yoluyla değerlendirilebilecek.
Düzenleyici kurumlarla süreç yürütülecek
Planlanan ihraçlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere, ilgili tüm yurt içi ve yurt dışı otoriteler nezdinde yapılması gereken başvurular ve işlemler Genel Müdürlük tarafından yürütülecek.
Tüm koşullar Genel Müdürlük tarafından belirlenecek
Her bir borçlanma aracına ilişkin para birimi, tutar, faiz oranı, vade yapısı, tahkim ve yetki şartları dahil olmak üzere tüm teknik ve hukuki detayların belirlenmesi, onaylanması ve sözleşmelerin düzenlenmesi de verilen yetki kapsamında yer alıyor.