Banka, başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan ihracın 250 milyon dolar yükseltilerek 750 milyon dolara çıkarıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Talep beklentilerin üzerine çıktı
KAP’ta yer alan açıklamada, yurtdışı yatırımcıların yoğun talebi nedeniyle ihraç büyüklüğünün artırıldığı vurgulandı. Böylece Yapı Kredi’nin Tier II tahvil ihracı, ilk planın üzerine çıkarak toplamda 750 milyon ABD dolarına ulaştı.
Tahvilin öne çıkan özellikleri
Banka tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu sermaye benzeri tahvil;
– yüzde 7,55 kupon oranına sahip,
– 6 ayda bir kupon ödemeli,
– 10,5 yıl vadeli,
– 11 Mart 2031 ile 11 Haziran 2031 tarihleri arasında erken itfa opsiyonu bulunan bir yapı sunuyor.
İhraç, yalnızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.
SPK onayı sonrası süreç
Ek ihracın, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gerekli onayın alınmasının ardından 27 Ocak 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Yapı Kredi, artırıma konu ek tahvilin vade yapısı, kupon oranı, itfa koşulları, derecelendirme notu ve diğer tüm hüküm ve şartlarının ilk ihraçla birebir aynı olduğunu da özellikle belirtti.