Açıklamada, toplam 8,5 milyon adet B grubu hissenin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik olarak toptan satış yöntemiyle el değiştirdiği ifade edildi. Gerçekleştirilen işlemde hisse başına satış fiyatı 540 TL olarak belirlendi.
Bu fiyatlama üzerinden yapılan satıştan Borusan Holding’in yaklaşık 4,59 milyar TL düzeyinde brüt gelir sağladığı kaydedildi.
Satış gelirinden şirket pay almayacak
KAP açıklamasında, söz konusu işlemin doğrudan ortak satışı niteliğinde olduğu vurgulanırken, elde edilen gelirden Borusan Boru’nun herhangi bir pay almayacağı bilgisi de paylaşıldı.
İşlemde uluslararası yatırım bankaları Citi ve HSBC’nin küresel koordinatör olarak görev yaptığı belirtildi.
Holding çoğunluk payını koruyor
Hisse satışının tamamlanmasının ardından Borusan Holding’in Borusan Boru’daki doğrudan ortaklık oranı yüzde 68,85 seviyesine geriledi. Buna rağmen holdingin şirketteki çoğunluk hissedar konumunu sürdürdüğü ifade edildi.