İhraç öncesinde yatırımcılara sunulan ilk getiri beklentisi yüzde 8,50 civarındaydı. Ancak talep toplama aşamasında gelen yoğun ilgi sayesinde getiri beklentisi önce daraltıldı, ardından yüzde 8 ile yüzde 8,125 aralığına çekildi. Nihai fiyatlama aşamasında ise getiri yüzde 7,95 olarak netleşti.
Piyasa kaynaklarına göre bu tablo, yatırımcıların bankaya yönelik risk algısının görece sınırlı kaldığını ve işlem için iştahın güçlü olduğunu ortaya koydu. Sürece ilişkin bilgiler, LSEG bünyesindeki finansal veri servislerine dayandırılan kaynaklara yansıdı.
Küresel bankalar ihracı yönetti
Tahvil ihracının organizasyonunda uluslararası yatırım bankaları görev aldı. Süreci yöneten kuruluşlar arasında Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities ve Merrill Lynch International yer aldı.
İşlemin, bankanın uluslararası borçlanma kanallarını çeşitlendirme ve uzun vadeli fonlama yapısını güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.