Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ’nin halka arzına onay verirken, şirketin finansal verileri ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri taslak izahnamede yer aldı.
Halka arzın bültende yer alan detayları ve satış fiyatı
SPK bültenine göre Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ’nin halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Şirketin mevcut 80.000.000 TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 12.600.000 TL artırılarak 92.600.000 TL’ye çıkarılacak.
Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 12.600.000 adet B grubu payın yanı sıra mevcut ortaklara ait 6.300.000 adet pay da satışa sunulacak. Ortak satışı kapsamında Hak Teknoloji Yatırım AŞ'ye ait 2.835.000 TL, Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi AŞ'ye ait 2.457.000 TL nominal değerli paylar el değiştirecek.
Ayrıca Önder Akıncı’ya ait 630.000 TL, Recep Aktaş’a ait 252.000 TL ve Ayşe Aylin Sözen’e ait 126.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Toplamda 18.900.000 adet payın satışa sunulacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 80,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılarla buluşacak.
Şirketin faaliyet alanları ve taslak izahnameye göre finansal durumu
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre şirket 2013 yılından bu yana yemek kartı alanında faaliyet gösterirken sektöre ilk kez online teknolojik altyapıyı getiren yerli sermayeli dijital şirket olma başarısını gösterdi. MetropolCard markasıyla kurumların çalışan harcamalarını tek bir kart üzerinden yönetmelerini sağlayan bir ağ kurdu.
Hizmet yelpazesi içinde yemek ödeneği, esnek yan haklar, giyim ve ramazan yardımı, yakıt ödeneği ve kurumsal seyahat yönetimi gibi kategoriler bulunuyor. Şirket haziran 2024 itibarıyla 8.000'den fazla firma ve 1 milyonu aşkın kullanıcıya 50.000'den fazla iş yerinde aracılık hizmeti sağlıyor.
Şirketin yayımlanan taslak izahnamesindeki finansal verilere göre 30 Haziran 2024 itibarıyla toplam varlıkları 4.164.186.730 TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin aynı dönemdeki hasılatı 802.229.540 TL olurken net dönem kârı ise 284.800.560 TL olarak kayıtlara geçti. Şirket, nihai izahnamenin SPK onayı sonrası yayımlanacağını belirtti.
Taslak izahnamede öne çıkan gelir kullanım yerleri
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre Metropal, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği halka arz gelirlerini şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda üç ana alanda kullanmayı planlıyor. Gelirin %45'lik kısmı işletme sermayesi ve şirketin sahip olduğu kiralamaya konu araçların yenilenmesi için ayrılacak.
Halka arz gelirinin %20'si, bağlı ortaklık olan Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ'nin sermaye ihtiyacı için kullanılacak. Kalan %35'lik pay ile yurt içi ve yurt dışında yemek kartı ile finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketlerle ortaklıklar kurulması hedefleniyor.
Şirket, bu yatırımlarla müşteri portföyünü artırmayı ve grup sinerjisinden faydalanarak sektördeki rekabet gücünü yükseltmeyi amaçladığını ifade etti. Halka arz süreci Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 3 iş günü boyunca talep toplama yöntemiyle yürütülecek.