Enerjisa Enerji’den 5,25 milyar TL ile rekor tahvil ihracı
Enerji dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri alanlarında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, 5 milyar 250 milyon TL’lik tahvil ihracıyla reel sektör tarihindeki en büyük borçlanma işlemini tamamladı. Şirketin Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösterdiği, yüzde 20 hissesinin ise halka açık olduğu biliniyor.
726 gün vadeli olarak Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen tahvil ihracıyla birlikte, Enerjisa’nın tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 milyar 935 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, bu kaynağı özellikle şebeke altyapısını güçlendirmek ve enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kullanacak.
Enerji dönüşümüne finansal destek
KAP’a yapılan açıklamada, gerçekleştirilen tahvil ihracının hem yatırımcının şirkete duyduğu güveni pekiştirdiği hem de enerji dönüşümüne yönelik yatırımların finansmanında önemli rol oynayacağı vurgulandı.
Enerjisa Enerji, Şubat 2025’te de 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracıyla aynı rekoru kırmıştı. Böylece şirket, 2025 yılı içerisinde bu alandaki rekorunu ikinci kez yenilemiş oldu.
Pınar: Yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, tahvil ihracıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynakla bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz.”
Ulbrich: Finansal piyasalardan gelen güvenin göstergesi
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise tahvil ihracına gelen yoğun talebin, şirketin güçlü finansal performansına duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Ulbrich, “Bu işlem, yerel para birimi cinsinden finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Avantajlı fiyatlama ile tamamlanması da bunun altını çiziyor” dedi.
Erdoğmuş: Ak Yatırım olarak rekorumuzu tazeledik
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise şunları söyledi:
“Enerjisa Enerji ile bu yıl ikinci kez tarihî bir tahvil ihracına imza attık. 10 Şubat 2025’teki 4,8 milyar TL’lik işlemden sonra şimdi de 5,25 milyar TL’lik yeni tahvil ihracı ile rekorumuzu yeniledik. Özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki liderliğimizi sürdüreceğiz.”
