SPK'dan Zeray GYO'nun halka arzına onay çıktı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 Aralık tarihli bülteninde Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına onay verdi. Kurul kararına göre halka arz, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
Onaylanan izahname kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 116 milyon lira artırılarak 626 milyon liraya yükseltilecek. Buna ek olarak, şirketin mevcut ortağı Zekeriya Zeray’a ait 40,8 milyon nominal değerli paylar da halka arza konu edilecek. Toplamda 156 milyon 800 bin adet payın satışı planlanıyor.
Halka arz büyüklüğü 2 milyar lira
Halka arzda hisse başına fiyat 13 lira olarak belirlendi. Tüm payların satılması durumunda halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar lira (48 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İşlem tamamlandığında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,05 olacak.
Gelirin aslan payı hakediş ödemelerine
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük kısmını operasyonel ödemelere ayırmayı planlıyor. Taslak izahnameye göre gelirin yüzde 65 ila 75'i yüklenici firmalara yapılacak hakediş ödemelerinde, yüzde 20 ila 30'u ise yeni proje finansmanında kullanılacak. Geriye kalan bölüm ise finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyacına ayrılacak.
Dağıtım yöntemi ve taahhütler
Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arzda, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca şirket ve ortaklar tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.
Portföyünde Zeray Kırsal Sapanca, Zeray Meva Anadolu ve Zeray Korupark gibi projeler bulunan şirketin 2024 yılının ilk 9 ayındaki hasılatı 1,1 milyar lira, brüt karı ise 29,6 milyon lira olarak açıklandı. Halka arz tarihi ve katılım endeksine uygunluk durumu, onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla netleşecek.
