Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO), Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı onayın ardından borsaya merhaba demeye hazırlanıyor. Şirket, 26-27 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak. SVGYO koduyla işlem görecek paylar için fiyat 3,64 TL olarak belirlendi.
Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Toplamda 295,4 milyon TL nominal değerli B Grubu pay satışa sunulacak. Halka arzın 208,4 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı yoluyla yapılacak.
Halka arz gelirleri yeni projelere aktarılacak
Şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesi 1 milyar 83 milyon TL'ye yükselecek. Mevcut ortaklar Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran'a ait 87 milyon TL'lik payın satışı da süreçte yer alacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 27,12 seviyesine ulaşacak.
Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 85 ile yüzde 100 arasındaki büyük kısmının yeni yatırımlarda kullanılması hedefleniyor. Bu fonlar proje finansmanı ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında değerlendirilecek. Kalan miktar ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.
Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, "Halka arz bizim için yalnızca finansal bir adım değil, aynı zamanda üçüncü kuşak yönetiminde şekillenen vizyoner bir büyüme döneminin başlangıcıdır." dedi. Yıldıran ayrıca, "Borçsuz bir GYO olarak halka arzdan elde edeceğimiz geliri yeni yatırımların finansmanında ve mevcut faaliyetlerimizin güçlendirilmesinde etkin şekilde kullanacağız." ifadesini kullandı.
Tarihi yarımada ve döviz gelirli portföy yapısı
Şirket, 4,16 milyar TL aktif büyüklüğe ve 3,03 milyar TL özkaynak yapısına sahip bulunuyor. Portföyünde Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul ve Hotel St. Sophia gibi önemli oteller yer alıyor. Bu tesisler, İstanbul'un en yoğun turizm bölgesinde döviz bazlı gelir üretme potansiyeli taşıyor.
Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Yıldıran, "4,16 milyar TL aktif ve 3,03 milyar TL özkaynak büyüklüğüne sahip, borçsuz bir GYO olarak halka arz sürecine giriyoruz." değerlendirmesini yaptı. Yıldıran, "Sadece proje geliştiren değil, aynı zamanda düzenli işletme geliri üreten bir yapıya sahibiz." eklemesini yaptı.
Konut tarafında ise Kandilli'de yükselen 96 dairelik İV Kandilli projesi öne çıkıyor. Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan, "İV Kandilli, Savur GYO’nun ilk konut projesi olarak inşaat kalitesi ve mimarisi ile imza bir proje niteliği taşıyor." şeklinde konuştu. Volkan ayrıca, "Otelcilikten gelen misafir ağırlama deneyimimizle yaşama değer katmaya ve konforu maksimumda sunmaya devam edeceğiz." dedi.