Yapılan açıklamaya göre işlem, Türk bankacılık sektöründe tek yatırımcıyla gerçekleştirilen en yüksek hacimli ve en uzun vadeli DPR finansmanı olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu seküritizasyon işlemi 5 yıl geri ödemesiz dönem içerecek şekilde kurgulanırken, toplam nihai vade 12 yıl olarak belirlendi. Uzun vadeli yapısıyla öne çıkan işlem, özellikle küresel piyasalarda finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde Türk bankacılık sektörü açısından dikkat çekici bir kaynak temini örneği oldu.
Osman Arslan: Yeni bir eşik aşıldı
Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, jeopolitik risklerin ve küresel ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde Apollo ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Arslan, işlemin hem tutar hem de vade açısından sektörde yeni bir seviyeyi temsil ettiğini belirterek, Apollo’nun bankanın DPR programındaki en büyük yatırımcı konumuna yükseldiğini ifade etti.
DPR programı 5,3 milyar dolara ulaştı
Gerçekleştirilen son işlemle birlikte Vakıfbank’ın DPR programı kapsamındaki toplam bakiyesi 5,3 milyar dolara çıktı. Banka yönetimi, Türkiye’deki DPR piyasasının toplam büyüklüğünün ise 12,9 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu aktardı.
Vakıfbank’ın bu alandaki pazar payının yüzde 40’ın üzerine çıktığı belirtilirken, bankanın DPR finansmanı tarafında sektör lideri konumunu güçlendirdiği vurgulandı.
Apollo’dan Vakıfbank’a uzun vadeli güven
Apollo Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise, küresel ölçekte havale gelirlerine dayalı DPR programlarına yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi.
Ehsani, Vakıfbank’ın DPR yapısının dalgalı piyasa koşullarında dayanıklılığını birçok kez ortaya koyduğunu belirterek, uzun vadeli finansman aracılığıyla iş birliklerini daha da derinleştirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
DPR sistemi nasıl çalışıyor?
DPR (Diversified Payment Rights), bankaların gelecekte elde edeceği döviz bazlı nakit akışlarını teminat göstererek uluslararası piyasalardan kaynak sağlamasına imkan tanıyan bir finansman modeli olarak biliniyor.
Bu yöntem kapsamında yurtdışı para transferleri, kredi kartı tahsilatları ve dış ticaret gelirleri gibi düzenli döviz akışları menkul kıymetleştirilerek yatırımcılara sunuluyor.