Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, işlemin Türkiye tarihinde bir KİT tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olduğunu ve aynı zamanda bugüne kadar yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olduğunu vurguladı. Bayraktar, 165 uluslararası yatırımcının katılımıyla sağlanan talebin, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Sukuk ihracında önemli detaylar
İhraç başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanmışken, yatırımcılardan gelen yoğun ilgi nedeniyle rakam 1 milyar dolara yükseltildi. Yüzde 6,30 oranında fiyatlanan işlem, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi. Bakan Bayraktar, bu başarının Türkiye’nin enerji vizyonuna değer katacağını ve milli enerji projelerine alternatif finansman kaynakları sağlayacağını ifade etti.
Finansal danışmanlar ve lider bankalar
Sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde yürütüldü. Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank eş lider düzenleyici olarak yer aldı.
TPAO’nun uluslararası konumu güçleniyor
TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olarak kayıtlara geçti. Başarıyla tamamlanan sukuk ihracı, kurumun uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarını artırırken, ilerleyen finansman süreçleri için de önemli bir gösterge niteliği taşıyor.