Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, tahvillerin vade ve faiz oranları netleşti. Buna göre SpaceX, 2031 vadeli 7 milyar dolarlık tahvili yüzde 5,35 faizle, 2033 vadeli 6 milyar dolarlık tahvili yüzde 5,65 faizle ve 2036 vadeli 6 milyar dolarlık tahvili yüzde 5,875 faizle ihraç edecek.
Daha uzun vadeli borçlanma araçları kapsamında ise 2046 vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil için yüzde 6,6, 2056 vadeli 3,5 milyar dolarlık tahvil için ise yüzde 6,65 faiz oranı belirlendi.
Kaynağın önceliği mevcut borçların kapatılması
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, tahvil ihracından sağlanacak gelirin önemli bölümü mevcut köprü kredi borcunun tamamen geri ödenmesinde kullanılacak. Elde edilen fonların bir kısmı ihraç sürecine ilişkin maliyetleri karşılamak için ayrılırken, geri kalan kaynak ise genel kurumsal faaliyetlerin finansmanında değerlendirilecek.
Teminatsız yapı dikkat çekiyor
SEC'e sunulan belgelerde, söz konusu tahvillerin herhangi bir teminat gösterilmeksizin ihraç edileceği belirtildi. Ayrıca bu borçlanma araçlarının, şirketin mevcut ve ileride üstlenebileceği diğer borçlarla ödeme önceliği açısından aynı seviyede yer alacağı ifade edildi.
İhracın 26 Haziran tarihinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.
Yatırımcı kitlesi sınırlandırıldı
SpaceX, tahvil satışının halka arz kapsamında gerçekleştirilmeyeceğini vurguladı. İhraç edilen menkul kıymetlerin yalnızca "nitelikli kurumsal yatırımcılara" ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara sunulacağı belirtildi. Böylece şirket, sermaye piyasalarından büyük ölçekli kurumsal fonlama sağlamayı hedefliyor.