Banka, fonlama kaynaklarını çeşitlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği bu ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun ilgi sayesinde planlandığı şekilde sonuçlandırdı. Güçlü talep, işlemin rekabetçi koşullarla tamamlanmasına katkı sağladı.
Yatırımcı profili geniş bir coğrafyaya yayıldı
İhraca gelen talebin yüzde 46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda’dan, yüzde 30’u Orta Doğu’dan, yüzde 17’si Avrupa’dan ve yüzde 3’ü Asya ile Amerika merkezli yatırımcılardan oluştu. İşleme ağırlıklı olarak varlık yönetim şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcıların katıldığı görüldü.
Tarihsel olarak düşük getiri seviyeleri
Bu eurobond ihracıyla QNB Türkiye, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında en düşük getiri marjlarından birine ulaştı. İşlem, bankanın 2017’den bu yana yaptığı halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağladı. Aynı zamanda 2021’den bu yana Türkiye’de finansal kurumlarca gerçekleştirilen ihraçlar arasında da en düşük getiri oranlarından biri olarak kayda geçti.
Yönetimden değerlendirme
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, ihraca ilişkin değerlendirmesinde, işlemin uluslararası yatırımcıların bankaya duyduğu güveni göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Tan, fonlama kaynaklarını vade ve yatırımcı çeşitliliği bakımından dengeli şekilde yönetmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Uluslararası borçlanma stratejisi sürecek
QNB Türkiye, bu işlemle birlikte uluslararası borçlanma piyasalarındaki varlığını güçlendirirken, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini etkin biçimde sürdürmeyi planlıyor.