Aktris Jennifer Garner’ın kurucu ortaklarından biri olduğu organik çocuk gıdaları şirketi Once Upon a Farm yaptığı açıklamada ABD’deki yaklaşan ilk halka arzında şirket değerlemesini 764,4 milyon dolara kadar çıkarmayı hedeflediğini duyurdu. Berkeley, Kaliforniya merkezli şirket ve bazı mevcut hissedarlar, hisse başına 17 ila 19 dolar aralığında fiyatlandırılacak yaklaşık 11 milyon hisse sunarak yaklaşık 209 milyon dolar toplamayı planlıyor.
Once Upon a Farm 7,6 milyon hisse sunarken, mevcut hissedarlar 3,4 milyon hisse satacak. Şirket, hissedarların sattığı hisselerden elde edilen gelirden pay almayacak. Şirketin 2025 yılında halka açılması planlanıyordu ancak geçen yıl ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanmasının ardından listeleme ertelendi. Bu kapanma, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) faaliyetlerini durdurmuştu.
Goldman Sachs ve J.P. Morgan, halka arzda ortak lider talep toplama yöneticileri olarak görev yapıyor. Diğer aracı kurumlar arasında Barclays, Deutsche Bank Securities, Drexel Hamilton, Evercore ISI, Oppenheimer & Co., TD Cowen ve Siebert Williams Shank bulunuyor.
Şirket, son yıllarda düzenli olarak finansal zararlar bildirdi. Once Upon a Farm, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihlerinde sona eren yıllar için sırasıyla 17,6 milyon dolar ve 23,8 milyon dolar net zarar açıkladı. Dokuz aylık dönemler itibarıyla ise şirket, 30 Eylül 2024’te sona eren dönem için 11,6 milyon dolar, 30 Eylül 2025’te sona eren dönem için ise 39,8 milyon dolar net zarar bildirdi.