Morgan Stanley, pazar günü yayımladığı analiz notunda yapay zeka pazarındaki yeni gelişmeleri değerlendirdi. Giderek otonomlaşan yapay zekanın işlemcilere olan talebi artırabileceğini belirten kurum, veri merkezi inşalarının yeniden şekilleneceğini öngördü.
Banka, yapay zeka yatırımlarının şimdiye kadarki patlamada hakimiyet kuran grafik çiplerinin ötesine geçeceğini ifade etti. Notta, yapay zekanın üretimden otonom eyleme geçiş yaptığı vurgulandı.
Buna bağlı olarak bilişim darboğazının işlemcilere ve belleklere kaydığı bildirildi. Bu geçişin genel amaçlı hesaplama yoğunluğunda adım adım bir değişime yol açtığı kaydedilirken, grafik işlemcilerine olan talebin de güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi.
Veri merkezlerinde devasa büyüme beklentisi
Morgan Stanley, ajan yapay zekanın veri merkezi işlemci pazarına yapacağı katkıyı da hesapladı. Tahminlere göre bu yeni teknoloji, 2030 yılına kadar zaten 100 milyar doları aşması beklenen pazara 32,5 ila 60 milyar dolar arasında ek değer katabilir.
Ajan yapay zeka, sadece komutlara yanıt vermek yerine görevleri planlayabilen ve kendi başına hareket edebilen sistemleri ifade ediyor. Banka, yeni nesil ajan yapay zekanın salt hesaplama gücünden ziyade koordinasyonla yönlendirileceğini kaydetti.
İşlemciler kontrol katmanı haline geliyor
Yeni sistemlerde işlemciler, çok adımlı görevleri yöneten yapay zeka sistemleri için giderek daha fazla kontrol katmanı işlevi görüyor. Ayrıca bellek talebinin de keskin bir şekilde artması bekleniyor.
Bu durum yapay zeka harcamalarını grafik birimlerinin ötesine taşıyacak. Çip üreticileri, bellek tedarikçileri ve üretim sektörü bu genişlemeden pay alacak. Aracı kurum, ekosistemin tedarik kısıtlaması yaşanan bölümlerindeki şirketlerin daha fazla fiyatlandırma gücü kazanabileceğini de sözlerine ekledi.
Morgan Stanley raporunda, bu dönüşümden kazançlı çıkabilecek potansiyel şirketleri de sıraladı. İşlemciler ve hızlandırıcılar alanında Nvidia, AMD, Intel ve Arm öne çıkan şirketler oldu. Bellek tarafında Micron, Samsung ve SK hynix'in avantaj sağlayabileceği belirtildi. Çip üretimi ve ekipman pazarında ise TSMC ve ASML'nin potansiyel yararlanıcılar arasında olduğu kaydedildi.