;
Arama

ABD’de servet yönetiminde yerel yatırım öne çıkıyor

UBS’nin yayımladığı servet raporuna göre, ABD'de büyük servetleri yöneten aile ofisleri, portföylerinin geçen yıl yüzde 86’sını Kuzey Amerika’daki yatırımlara ayırdı. Bu oran, 2020’de yüzde 74 seviyesindeydi.

21 Mayıs 2025, 14:30

UBS, zengin Amerikalı ailelerin son dönemde uluslararası piyasalardan elde edilen getirileri fazla önemsemediğini ve hiçbir bölgenin ABD kadar yerel piyasa odaklı olmadığını vurguladı. ABD piyasalarına artan yönelim, teknoloji ve diğer hızlı büyüyen şirketlerin değerlemelerinin yükseldiği bir döneme denk geldi.

Geleceğe yönelik yatırım stratejileri belirsiz

Banka, önümüzdeki dönemde yatırım tahsisatlarının nasıl şekilleneceğine dair kesin bir öngörü olmadığını belirtti. Bazı aile ofisleri ise son siyasi ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle portföylerindeki payları yeniden değerlendirme ihtimali olduğunu dile getirdi. UBS’ye göre, bu ofislerin en büyük endişesi küresel ölçekte yaşanabilecek bir ticaret savaşı.

UBS’nin kapsamlı anketi

Ocak sonu ile nisan başı arasında 300’den fazla aile ofisi müşterisi ile yapılan anketin sonuçları ise şu şekilde:

  • Halka açık hisse senetlerine ayrılan pay 2024’te ortalama yüzde 26 olurken, yıl içinde bu oranın yüzde 29’a çıkması bekleniyor.

  • Özel sermaye yatırımlarında ise yüzde 21 olan tahsisatın 2024’te hafifçe azalarak bu yıl yüzde 18 civarına gerilemesi öngörülüyor.


"Ekonomi" Kategorisinden Daha Fazla İçerik

  • Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri 2025

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri 2025

  • Dünyanın en büyük bankaları 2025: JP Morgan üst üste üçüncü kez lider

    Dünyanın en büyük bankaları 2025: JP Morgan üst üste üçüncü kez lider

  • Forbes Global 2000: Türkiye’den 10 şirket listede

    Forbes Global 2000: Türkiye’den 10 şirket listede

  • Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düştü

     Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düştü

  • TÜSİAD: Sanayisiz büyüme sürdürülemez

    TÜSİAD: Sanayisiz büyüme sürdürülemez

  • Yeşil dönüşüm yatırımları için yeni finansman yolları gündemde

    Yeşil dönüşüm yatırımları için yeni finansman yolları gündemde

Yazarlar

Çok Okunanlar

  • forbes.com.tr

    Dünyanın en zengin 10 insanı (Ocak 2025)


  • Nilgün Balcı Çavdar, Erkan Kızılocak, Cem Cemal Pekin, Nuray Tarhan

    En zengin 100 Türk


  • Nilgün Balcı Çavdar, Cem Cemal Pekin, Erkan Kızılocak

    Dolar milyarderi Türkler


  • Dünyanın en zengin 10 kişisi (Kasım 2024)


  • forbes.com.tr

    En zengin Türklerin sıralaması nasıl değişti?