Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, kredinin farklı vade yapılarına sahip beş ayrı dilim halinde yapılandırıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre sendikasyon paketi; 255,5 milyon dolar ve 482,25 milyon euro tutarında 367 gün vadeli, 178 milyon dolar ve 65 milyon euro tutarında 734 gün vadeli, ayrıca 33,5 milyon dolar büyüklüğünde 1101 gün vadeli dilimlerden oluşuyor.
Böylece banka, kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çeşitlendirilmiş bir kaynak yapısı oluşturdu.
49 finans kuruluşundan destek
Kredi işlemine dünyanın farklı bölgelerinden toplam 49 finansal kurum iştirak etti. Katılımcı kuruluşların 25 ülkeden gelmesi, Yapı Kredi’nin uluslararası finans çevrelerindeki erişimini ve kredi piyasalarındaki konumunu ortaya koydu.
Maliyetler vadelere göre değişti
Sendikasyonun 367 gün vadeli bölümünde toplam maliyet dolar cinsinden SOFR + yüzde 1,25, euro cinsinden ise Euribor + yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşti.
Daha uzun vadeli 734 günlük dilimlerde maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,75, euro için ise Euribor + yüzde 1,60 olarak belirlendi.
En uzun vadeli bölüm olan 1101 günlük dolar diliminde ise toplam maliyetin SOFR + yüzde 2,00 olduğu açıklandı.
KAP’a resmi bildirim yapıldı
Banka tarafından KAP’a gönderilen açıklamada, yaklaşık 1,1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisinin beş ayrı dilim halinde yapılandırıldığı belirtilirken, işlem kapsamında sağlanan finansmanın uluslararası katılımla gerçekleştirildiği ve her vade grubuna ilişkin maliyetlerin netleştiği ifade edildi.