Küresel piyasalarda dalgalanmanın sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu işlem, son dönemin öne çıkan borçlanma örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Zorlu finansal koşullara rağmen sağlanan güçlü talep, ihraç sürecinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.
İhraç büyüklüğü artırıldı, maliyet düştü
Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan tahvil ihracı, yatırımcı ilgisinin yüksek seyretmesiyle 650 milyon dolara çıkarıldı. Güçlü talep sayesinde nihai getiri 47,5 baz puan aşağı çekildi. Ayrıca işlemde yeni ihraç primi oluşmaması, bankanın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini pekiştiren önemli bir unsur olarak öne çıktı.
Risk primi tarihi düşük seviyelerde
ABD Hazine tahvilleri referans alındığında oluşan risk priminin, Türk Eximbank’ın önceki işlemlerine kıyasla en düşük seviyede gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu gelişme, yatırımcıların kuruma ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin güçlendiğine işaret etti.
Yatırımcı profili çeşitlendi
İşleme toplam 116 kurumsal yatırımcı katıldı. Bölgesel dağılımda Avrupa yüzde 59 ile ilk sırada yer alırken, Orta Doğu ve Asya yüzde 21, ABD ise yüzde 20 pay aldı. Yatırımcıların yüzde 78’ini varlık yönetim şirketleri ve büyük kurumsal fonlar oluşturdu. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların ilgisinde geçen yıla göre belirgin artış kaydedildi.
2026’da 4 milyar dolarlık kaynak
Bu işlemle birlikte Türk Eximbank’ın 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan sağladığı toplam finansman 4 milyar dolara ulaştı. Bu kaynak, bankanın ihracat odaklı kredi politikalarını destekleyen önemli bir finansman kalemi olarak öne çıkıyor.
“Zor dönemde gelen başarı”
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, işlemle ilgili değerlendirmesinde küresel belirsizliklere rağmen elde edilen sonucun önemine dikkat çekti. Güney, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık talebin bankanın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu ortaya koyduğunu vurguladı.
İhracat hedeflerine finansman desteği sürecek
Elde edilen kaynağın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirten Güney, uygun zamanlama ve disiplinli iletişimin bu başarıda belirleyici olduğunu ifade etti. Türk Eximbank’ın önümüzdeki dönemde de ihracatçıların rekabet gücünü artıracak finansman sağlamaya ve Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.