Şirket yönetim kurulunun 11 Haziran 2026 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda, 8 Mayıs ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında iletilen dönüşüm talepleri değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda yatırımcıların tahvillerini şirkete ait paylara dönüştürme talepleri, sermaye artırımı yoluyla karşılanacak.
İhraç edilecek yeni hisseler, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak doğrudan dönüşüm hakkını kullanan tahvil yatırımcılarına tahsis edilecek.
Çıkarılmış sermaye 52,5 milyar TL seviyesine ulaşacak
Karar kapsamında toplam 259,4 milyon euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvil hisseye çevrilecek. Dönüşüm işlemleri sonucunda SASA'nın çıkarılmış sermayesi 5,46 milyar TL artışla 47,04 milyar TL'den 52,50 milyar TL seviyesine yükselecek.
Şirket, sermaye artırımı sürecinin tamamlanabilmesi için hazırlanacak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacak.
Bir kısım tahvil için nakit ödeme tercih edildi
Öte yandan tüm yatırımcılar hisse dönüşümünü tercih etmedi. Şirket, 2,4 milyon euro nominal değerli tahvil sahiplerinden gelen nakit geri ödeme taleplerinin 2026 yılının ekim ayında karşılanacağını duyurdu.
PDT nedir?
Paya dönüştürülebilir tahviller, yatırımcılara belirli koşullar altında ellerindeki tahvilleri şirket hisselerine çevirme hakkı tanıyan finansal araçlar olarak öne çıkıyor. Bu hakkın kullanılması halinde şirket yeni pay ihraç ederek yatırımcılara hisse verirken, aynı zamanda sermaye yapısında da büyüme gerçekleşiyor.
SASA'nın aldığı son karar da yatırımcıların dönüşüm taleplerinin karşılanması amacıyla sermayenin artırılmasını ve yeni hisselerin tahvil sahiplerine tahsis edilmesini kapsıyor.