Sam Altman teknoloji sektörünün en büyük oyuncularını OpenAI'a nasıl bağladı?
Jensen Huang, ocak ayında Asya seyahatinden dönerken, SoftBank CEO’su Masayoshi Son, Sam Altman ile birlikte Beyaz Saray’da tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi olarak duyurulan projeyi tanıttı. Yaklaşık on yıldır Nvidia CEO’su Huang, OpenAI’ın yükselişini sağlayan yapay zeka çiplerini temin ediyordu. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre Huang, OpenAI CEO’suyla böyle dev bir anlaşma açıklamayı istiyordu.
Kısa bir süre sonra Nvidia, OpenAI’ya benzer bir proje önerdi ve SoftBank’ı devre dışı bırakmayı, yeni veri merkezleri kurmak için gerekli fonları kendisi toplamak istediğini belirtti. Görüşmeler, geçen ay Nvidia’nın Santa Clara’daki genel merkezinde duyurulan 100 milyar dolarlık anlaşmayla sonuçlandı.
Kaderlerini OpenAI’a bağladılar
Altman, Huang’a FOMO (kaçırma korkusu) vermek istememiş olabilir ancak giderek bulaşıcı hale gelen bu etkiyi yarattı. Altman, OpenAI için neredeyse sonsuz hesaplama gücü sağlamayı hedeflediği vizyonunu gerçekleştirmek için anlaşma serisine başladı ve Silikon Vadisi’nin önde gelen şirketlerinin egolarını birbirine karşı oynayarak, OpenAI’ın gelecekteki büyümesinden yararlanmak için yarışan şirketleri ikna etti.
Sonuçta finansal üstünlük oyunu, dünyanın en büyük yarı iletken ve bulut şirketlerinin ve ABD ekonomisinin geniş kesimlerinin kaderlerini OpenAI’a bağladı, bu da yapay zeka şirketini başarısız olamayacak kadar büyük hale getirdi. Hepsi, kar etmesi çok uzak olan ve artan iş zorluklarıyla karşılaşan bir startup’ın başarısına bahis oynuyor.
Her anlaşma ralliyi tetikledi
Yatırımcılar ise bundan rahatsız değil. Son iki ayda Oracle, Nvidia, Advanced Micro Devices ve Broadcom’un hisse fiyatları, OpenAI ile ilgili anlaşmalarını duyurduktan sonra dört ayrı gün boyunca yükseldi. Her duyurunun ardından teknoloji hisse senetlerinde geniş bir ralliyi tetikleyerek, ABD borsa piyasasını rekor seviyelere taşıdı.
Altman, 2019 yılında “Nasıl Başarılı Olunur” başlıklı bir blog yazısında şunu yazmıştı: “Tanıdığım en başarılı insanlar kendilerine neredeyse yanılsama noktasına kadar inanıyorlar. Sadece özgüven yeterli değil, başka insanları da inandıklarınıza ikna edebilmeniz gerekir.”
ChatGPT’nin viral çıkışından bu yana Altman, yapay zekanın dünyayı değiştirecek potansiyelini tüm teknoloji CEO’larından daha fazla vurguladı, bu teknolojinin kanserin tedavisini bulacağı, her öğrenciye kişiselleştirilmiş özel dersler vereceği ve arkasındaki şirketler için sonsuz bir kar kaynağı olacağına dair iddialarda bulundu.
13 milyar dolar gelir hedefi
Altman, OpenAI’ı bu dönüşümün merkezinde görmek istiyor ve yakın zamanda çalışanlarına, şirketin uzun vadeli hedefinin 2033 yılına kadar 250 gigavatlık hesaplama kapasitesi inşa etmek olduğunu söyledi. Bu tür bir plan, 10 trilyon dolardan fazla bir maliyetle, Almanya gibi orta büyüklükte bir ülkeyi beslemeye yetecek kadar güce sahip olurdu.
OpenAI, bu yıl 13 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Yalnızca Nvidia ve Oracle anlaşmalarından 650 milyar dolarlık faturaları göz önüne alındığında, bu sadece çok küçük bir kesit. AMD, Broadcom ve Microsoft gibi diğer bulut sağlayıcılarıyla yapılan anlaşmalarla bu rakam, trilyon dolara yaklaşabilir.
OpenAI’ın bu kadar devasa miktarda çip ve veri merkezi inşa etme taahhütleri, şirketin bunları karşılayabilecek durumda olmadan önce yapay zekaya olan coşkunun, sadece bir şirketin başarısına dayanan bir balona dönüşebileceği korkularını körüklüyor. Altman’ın bazı ortakları, OpenAI’a çiplerinin ödeme kısmını da yaparak, talebi artıran döngüsel anlaşmalar yaratıyor.
Altman, OpenAI’ın hesaplama yetersizlikleriyle o kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle ürün sürümlerini ertelemek zorunda kaldığını söylüyor. Ancak daha fazla hesaplama gücü ile gelirlerin artacağına inanıyor. Bu ay, OpenAI’ın yeni video uygulaması Sora, App Store’da zirveye çıktı ve şirketin ChatGPT dışındaki viral ürünler yapma tutkusunun da büyük olduğunu gösterdi.
40 yaşındaki yapay zeka öncüsü, büyük bahislere girmekte hiç korkmadı. İlk şirketini kurmak için Stanford Üniversitesi’nden ayrıldı, bir dönem poker kazançlarını üniversite masraflarını karşılamak için kullandı. Zengin olduktan sonra Altman, kripto para ve nükleer füzyon gibi uzak teknolojilere yatırım yapan girişimlere büyük meblağlar koydu ve yatırımlarının boyutunu artırmak için borç aldı.
Microsoft’un endişeleri
Yıllar boyunca Microsoft'un hisseleri, OpenAI ile altı yıllık ortaklığı sayesinde büyük bir artış göstermişti. Bu ortaklık, Microsoft'un startup şirketinin tek bulut sağlayıcısı olarak kazançlı bir rol üstlenmesini de içeriyordu. Ancak şirketin Redmond’taki genel merkezindeki bazı yöneticiler, Altman'ın istediği ve sonu görünmeyen bir şekilde artmaya devam eden devasa veri merkezi inşaatına finansman sağlamaya tereddüt etmeye başlamıştı.
Şubat ayında Nadella’ya bir podcast programında, yapay zekanın potansiyeli göz önüne alındığında, neden 80 milyar dolar yerine 800 milyar dolarlık bir yatırım yapmadığı soruldu. Microsoft CEO’su, “Bir noktada, arz ve talep birbirine uyumlu hale gelmeli. Arz tarafını abartarak kendinizi heyecanlandırırken, bunu müşteriler için gerçek değere nasıl dönüştürebileceğinizi anlamadan yoldan çıkabilirsiniz” diye yanıt verdi.
İki gün sonra, aracı kurum TD Cowen'ın analistleri, Microsoft'un OpenAI iş yüklerini desteklemekten vazgeçtiğini gerekçe göstererek ABD'deki bazı veri merkezi kiralamalarını iptal ettiğini belirten bir rapor yayınladı. Bu yapay zeka altyapısına yapılan harcamaların aşırıya kaçıp kaçmadığı konusunda yeni bir tartışma başlattı. Microsoft, OpenAI'ye diğer bulut sağlayıcılarından ek bilgi işlem kapasitesi bulma izni verdi ve çabalarını diğer müşterileri kazanmaya odakladı.
Ardından Oracle devreye girerek 300 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Anlaşma sayesinde gelecekteki gelirlerinde büyük bir artış olacağını açıklamasının ardından şirketin hisseleri neredeyse yüzde 40 değer kazandı ve 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşarak, şirketin başkanı Larry Ellison'ı kısa süreliğine dünyanın en zengin adamı yaptı.
Bu uzun süredir bulut bilişim sektöründe kendine yer edinmek için mücadele eden Oracle için büyük bir zaferdi. Bazı Microsoft yöneticileri, Oracle'ın bunu başarabileceğinden emin olunamayacağını öne sürerek anlaşmayı eleştirdiler. Devasa veri merkezi inşaatı, OpenAI'ı yıllık ortalama 60 milyar dolarlık ödeme yükümlülüğü altına sokuyor, bu da mevcut gelirinin 4 katından fazla bir rakam.
Oracle'ın hisselerinin değerinin yükselmesinden bir hafta sonra Nadella, Wisconsin'de bulunan ve kısmen OpenAI modellerini eğitmek için kullanılacak olan ‘dünyanın en güçlü yapay zeka veri merkezini’ duyurdu ve Microsoft'un bu tesisi ne kadar hızlı inşa ettiğini gösteren bir videoyu paylaştı. Konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre Microsoft şu anda OpenAI'a ek bilgi işlem kapasitesi sağlamayı görüşüyor.
Yaz aylarına gelindiğinde, OpenAI ve Nvidia arasında kendi yapay zeka altyapı projeleriyle ilgili görüşmeler durma noktasına gelmişti. Ardından 27 Haziran'da teknoloji sitesi The Information, OpenAI'ın ChatGPT'yi çalıştırmak için Google'ın TPU çiplerini kiralamaya başladığını belirten bir rapor yayınladı ve bu durum Nvidia'nın Santa Clara merkezinde bir heyecan yarattı. O dönemde OpenAI'ın Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmanın yollarını aradığı biliniyordu. Startup, Broadcom ile kendi özel çipini tasarlamakla meşguldü ve Nvidia'nın rakibi AMD'nin sunduğu çipleri de yakından inceliyordu.
OpenAI ayrıca Google ile ilk bulut sözleşmesini imzaladı ve bu da Google'ın da kendi çiplerini kullanmaya başlayabileceği endişesini doğurdu. Haber yayınlandıktan sonra Huang, Altman'ı arayarak bunun doğru olup olmadığını sordu ve konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduğunu belirtti. Huang, Nvidia'nın OpenAI'a doğrudan yatırım yaparak yardımcı olabileceğini fark etti.
Nvidia, OpenAI'ye 5 milyon adede kadar çip kiralamak için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın bugünkü değerle 350 milyar dolarlık bir bedeli var. Ayrıca, bu girişimin anlaşmanın bedelini ödemesine yardımcı olmak için 100 milyar dolara kadar yatırım yapma hakkı da var.
Anlaşmanın bir parçası olarak, Nvidia, OpenAI'ın kendi veri merkezlerini kurmak için almayı planladığı bazı kredileri garanti altına almayı da görüşüyor. Konuya yakın kaynaklar, bu hamlenin, girişim şirketi kredileri ödeyemezse çip devini milyarlarca dolarlık borç yükü altına sokabileceğini belirtiyor.
AMD anlaşması
AMD, 2018 yılında yapay zeka iş yükleri için özel olarak tasarlanmış ilk GPU serisi olan Instinct'i piyasaya sürmüştü ancak Nvidia ile rekabet etmekte zorlanıyordu. AMD CEO’su Lisa Su, yapay zeka alanında büyük bir atılım yapmak istiyordu ve Altman ile bu hedefe yaklaşmakta olduğunu hissediyordu. OpenAI, en son çipi MI450'nin tasarımında AMD ile yakın bir işbirliği içinde çalıştı. İki şirket, OpenAI'ın AMD'den 6 gigawatt kapasite satın almak için on milyarlarca dolar harcayacağı bir anlaşma için görüşmelere başladı. Su, kanıtlanmamış çiplerine şans verdikleri için ödül olarak AMD'nin gelecekteki hisselerinin yüzde 10'unu onlara vermeyi kabul etti ve böylece OpenAI'a büyük bir sübvansiyon sağladı. AMD, 6 Ekim'de OpenAI ile yaptığı anlaşmayı duyurduktan sonra, hisseleri yüzde 24 artış gösterdi ve bu, şirketin tarihindeki en büyük tek günlük kazançlardan biri oldu.
Kısa süre sonra başka bir duyuru daha geldi: Broadcom, OpenAI mühendisleriyle yeni bir çip ve bilgi işlem sistemi geliştirmek için anlaştığını açıkladı. İki taraf, 2024 yılının başından beri çip üzerinde işbirliği yapıyordu ancak Nvidia'nın duyurusunun ardından anlaşma görüşmeleri hızlandı. Broadcom, OpenAI'a 10 gigawattlık bilgi işlem kapasitesi sunarak Nvidia anlaşmasının büyüklüğüne ulaştı.
