Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre QNB Bank Yönetim Kurulu, toplam 60 milyar TL tutarında ve azami 5 yıl vadeli finansman bonosu, tahvil ve diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine yönelik süreci başlattı.
Söz konusu ihraçların halka arz yöntemi kullanılmadan, borsa dışında nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
İhraç edilecek menkul kıymetlerin vade yapısı, faiz oranları, satış koşulları ve dağıtım esasları gibi detayların belirlenmesi konusunda Genel Müdürlük yetkilendirildi.
Aracılık işlemlerini QNB Yatırım yürütecek
Yönetim kurulu kararına göre ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetleri QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek. Ayrıca borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarlarında işlem görmesi için gerekli başvurular ve operasyonel süreçler de tamamlanacak.
Yeşil ve sürdürülebilir finansmana 5 milyar liralık kaynak
Banka, sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalar kapsamında ayrıca toplam 5 milyar TL tutarında ve 5 yıla kadar vadeli sürdürülebilir ve/veya yeşil tahvil ile finansman bonosu ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bu ihraçların da halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik satış ve tahsisli satış yöntemleriyle yapılması öngörülüyor.
Sürdürülebilirlik çerçevesi onaylandı
Yönetim Kurulu, QNB Grup Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçeve Belgesi'ni bankanın resmi Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi olarak kabul etti.
Öte yandan planlanan ihraçlara ilişkin gerekli izin ve onayların alınabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul nezdinde yapılacak başvurular konusunda da Genel Müdürlük yetkili kılındı.