Büyük çıkışlar ve büyük fon toplama turları, Avrupa ve Orta Doğu’daki en iyi 25 startup yatırımcısını sıralayan dokuzuncu Forbes Midas Avrupa Listesi'nde büyük değişikliklere yol açtı. Listenin başında: Index Ventures’tan Danny Rimer, Figma’nın temmuz ayında nihayet 19 milyar dolarlık bir değerlemeyle halka açılmasının ardından listenin zirvesine döndü. Klarna ve BillionToOne’ın ilk halka arzları, dijital banka Revolut, Fransız yapay zeka laboratuvarı Mistral ve savunma girişimi Helsing gibi özel şirketlerin milyar dolarlık fon turlarıyla birleşince, bu yılın sıralamasında rekor düzeyde bir değişime neden oldu.
Altı yeni isim
Altı yeni yatırımcı listeye ilk kez girmeyi başardı. Ayrıca Creandum’dan Johan Brenner ve Point Nine’dan Christoph Janz, tanıdık isimler olarak listeye geri döndü. Bunun nedeni, Stockholm merkezli Brenner için Almanya’nın hisse senedi alım-satım uygulaması Trade Republic’in (şu anda 12 milyar dolar değerinde) büyük değer artışları ve Janz’ın yerini sağlamlaştıran, Kanada merkezli hukuk odaklı yapay zeka şirketi Clio’nun Kasım ayındaki fon toplama turunda değerlemesini 5 milyar dolara yükseltmesi oldu.
Yeni gelen isimler arasında, aynı fondan olup birlikte ilk kez listeye giren iki yatırımcı da bulunuyor. Hummingbird Ventures, nerede ve ne inşa ettiklerine bakılmaksızın “aykırı” kurucuları desteklemeye odaklanan alışılmadık stratejisiyle övünüyor. Bu durum, Hummingbird’ün kurucu ortağı Barend Van den Brande’in kripto borsası Kraken ve Londra merkezli yemek teslimatı girişimi Deliveroo’ya yaptığı başarılı yatırımlarda görülüyor.
Fırat İleri Lovable yatırımıyla listeye girdi
Yatırım ortağı Fırat İleri ise İsveçli “vibe coding” girişimi Lovable’a yaptığı tohum yatırımı sayesinde listeye girdi; Lovable bu yıl değerini üçe katlayarak 6,2 milyar dolara ulaştı. Ayrıca San Francisco Körfez Bölgesi merkezli tıbbi tanı şirketi BillionToOne da İleri'ye puan kazandırdı. İleri, 2019’da şirketin 19 milyon dolarlık Seri A turuna liderlik etti. BillionToOne kasım ayında Nasdaq’ta işlem görmeye başladığında, fondaki yüzde 16’lık payları 745 milyon dolar değerindeydi.
Nilgün Balcı Çavdar yazdı: Milyarda Bir
Bu tür çıkışlar, büyük satın almalar ve halka arzlara yeni yeni ısınan bir piyasada hala görece nadir. Ayrıca Figma, Klarna ve önceki Avrupa teknoloji yıldızı UiPath (32 milyar dolarlık bir değerlemeyle halka açılmıştı) için yaşanan sert hisse fiyatı düşüşleri, özellikle özel pazarlar sermaye açısından hala bolken, kuruculara ve yatırımcılara düşündürücü gelebilir.
Londra merkezli dijital banka Revolut, kasım ayındaki fon turunda değerini 75 milyar doların üzerine çıkardı; Helsing ve Mistral ise bu yılki fon turlarında sırasıyla 12 milyar ve 14 milyar dolar değerlemelere ulaştı. Bu durum, 2020’de Revolut’un yatırım turuna liderlik eden TCV’den John Doran gibi yatırımcıları yeniden gündeme getirdi ve DST’den Tom Stafford ile Point Nine’dan Pawel Chudzinski gibi erken dönem destekçilerin portföylerini güçlendirdi.
Midas Avrupa Listesi, Forbes tarafından TrueBridge Capital Partners’ın yardımıyla nicel veriye dayalı olarak hazırlanan bir liste. Liste, son beş yıl içinde 200 milyon dolar veya daha fazla değerlemeyle fon toplamış özel şirketlerdeki yatırımları, ya da en az 100 milyon dolara halka açılmış veya satın alınmış şirketlere yapılan yatırımları esas alıyor. Gerçekleşmiş ve daha yakın dönem getirileri olan yatırımlara daha fazla ağırlık verilir.
Forbes ve TrueBridge, doğruluğu sağlamak için onlarca firmadan yüzlerce yatırımcının gizli başvurularını ve kamuya açık veri setlerini inceliyor. Liste ve süreç, toplamda 120 milyar dolardan fazla varlığı yöneten ve girişim fonlarına ve startup’lara sermaye tahsis eden ancak kendileri listeye dahil edilme hakkı olmayan üç kıdemli yatırım profesyonelinin yer aldığı bir jüri paneli tarafından değerlendirilir. Listenin bütünlüğünü korumak için jüri anonim tutuluyor
Avrupa’nın en iyi yatırımcılarının tam listesi
1. Danny Rimer - Index Vetures
2. Gili Raanan - Cyberstarts
3. Pawel Chudzinski - Point Nine Capital
4. Tom Stafford - DST Global
5. Avi Eyal - Entree Capital
6. Luciana Lixandru - Sequoia
7. Jan Hammer - Index Ventures
8. Jeannete zu Fürstenberg - General Catalyst
9. Philippe Botter - Accel
10. Varlos Eduardo Espinal - Seedcamp
11. Rahul Mehta - DST Global
12. Harry Nelis - Accel
13. Berand Van den Brande - Hummingbird Ventures
14. Eileen Burbidge - NFG Ventures
15. Laurel Bowden - 83North
16. Johan Brenner - Creandum
17. John Doran - TCV
18. Michael Eisenberg - Aleph
19. Christoph Janz - Point Nine
20. Florian Heinemann - Project A
21. Dan Lupu - Earlybird
22. Fırsat İleri - Hummingbird Ventures
23. Florian Schwweitzer - b2venture
24. Eric Liaw - Institutional Venture Partners
25. Denis Barrier - Cathay Innovation