Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10,5 yıl vadeli olarak yapılandırılan tahvilin faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olarak belirlendi. İşlem yüzde 8,25 faiz oranıyla sonuçlandı.
Yatırımcı ilgisinin güçlü seyretmesiyle birlikte emir defteri 1,2 milyar doların üzerine çıktı. Yoğun talep sayesinde tahvilin fiyatlamasında iyileşme sağlanırken, başlangıç seviyesine kıyasla 25 baz puanlık daralma gerçekleşti ve nihai getiri yüzde 8,25 olarak belirlendi.
Yatırımcıların büyük bölümü Birleşik Krallık’tan geldi
İhraçta coğrafi dağılım incelendiğinde en yüksek katılımın Birleşik Krallık merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Toplam talebin yüzde 73’ünü Birleşik Krallık oluştururken, Avrupa kıtası yüzde 18 pay aldı. Amerika ve Ortadoğu kaynaklı yatırımcılar yüzde 4’er paya sahip olurken, Asya bölgesinin payı yüzde 1 seviyesinde kaldı.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, işlemin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde karşılandığını belirterek, ihraç sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.
Gür, 22 Haziran’da itfası gerçekleşecek ve 15 Mayıs’ta geri çağrılan mevcut Tier 2 tahvil ihracı öncesinde yatırımcılardan gelen yoğun ön talebi değerlendirdiklerini söyledi.
Sermaye benzeri borçlanma araçlarında geri çağırma haklarının düzenli şekilde kullanılmasının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını vurgulayan Gür, gerçekleştirilen işlemin hem Akbank’a hem de Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası güvenin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.