ING Türkiye ücretsiz bankacılık hizmetleriyle müşteri tabanını büyütüyor

Eylül ayında ING Türkiye’nin dijital kanallarından yapılan SWIFT, yani yurt dışına ya da yurt içinde başka bir bankaya döviz gönderme işlemlerinin adedi yüzde 170 arttı. Sebebi, bankanın temmuz sonunda bireysel müşterileri için bu işlemi masrafsız hale getirmesi. Hollanda sermayeli ING Türkiye, 2025 Aralık’ta EFT, havale ve FAST’ı bireysel ve tüzel müşterileri için koşul ve süre sınırı olmadan ücretsiz yapmıştı. Eylülde yeni kurulan işletmelere para transferi dahil pek çok ürünü ücretsiz sunan Yeni İşim Hesabı geldi. Sırada bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleri paket halinde sunacak abonelik sistemi ve içeriği zenginleştirilecek bir POS ürünü var. Bu ürünlerin kaynağı ING Türkiye’nin ana sermayedarı Hollandalı ING Group. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, komisyonlardan feragat ederek yeni müşteri kazanma stratejisini sürdüreceklerini söylüyor. “Öncelikli stratejimiz daha fazla müşterinin ana bankası olmak” diyor. Bu hedef ING Group’un global stratejisiyle de örtüşüyor. Oyakbank'ı satın aldı ING Group, Oyakbank’ın yüzde 100 hissesini 2 milyar 673 milyon dolar karşılığında satın alarak Türkiye pazarına girdi. Devir, BDDK onayının ardından 24 Aralık 2007’de tamamlandı. 7 Temmuz 2008’de ING Bank adını alan banka, 2019’da isminden “Bank” ifadesini çıkararak ING Türkiye olarak yoluna devam etti. Yaklaşık 1,1 trilyon euro aktif büyüklüğüyle Hollanda’nın en büyük bankası olan ING Group, bireysel bankacılıkta dokuz pazarda faaliyet gösteriyor: Hollanda, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Türkiye ve Avrupa dışında Avustralya. Müşteri tabanını genişletmek için herkese tek bir ürün yerine her segmente özel paketler sunuyor. Aynı ürünler, faaliyet gösterdiği her ülkede o ülkeye özel düzenlemelerle hayata geçiyor. ING Türkiye de bu stratejinin bir uzantısı. En iyi örneklerden biri Turuncu Hesap. Bireylere ve işletmelere günlük faiz kazandıran bu hesabı banka, 2011’de piyasaya sürdüğünde Türkiye’nin ilk serbest vadeli mevduat hesabı olarak tanımlamıştı. Gökgöz’e göre Turuncu Hesap “ING’nin imza ürünü” ve grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde var. Türkiye’de ise büyümenin anahtarı olmuş; Gökgöz’ün verdiği bilgiye göre kendi segmentinde yüzde 10’a yakın pazar payına ulaşmış. TCMB verilerine göre Türk bankacılık sektöründe TL cinsi vadesiz mevduat 2,6 trilyon TL’yi aşıyor. Bu tutarın 1,7 trilyon TL’si gerçek kişilere, 934 milyar TL’si işletmelere ait. Gökgöz, “Bu rakamlar vadesizde kaldığı zaman ortalama yüzde 38 faizle hesaplandığında günlük net faiz gelir kaybının 2,2 milyar TL’ye ulaştığını gösteriyor” diyor. Turuncu Hesap’la hedeflediği kesim bu. Bankanın büyümesinde bireysel bankacılık öne çıksa da bilançoda tüzel ve kurumsal bankacılık da önemli bir yer tutuyor. Özellikle kredilerde işletme tarafı ağır basıyor. Toplam krediler içinde bireyselin payı yüzde 21, KOBİ ve ticari bankacılığın toplamından oluşan tüzel bankacılığın payı yüzde 48, kurumsalın payı yüzde 31. Mevduatta ise Turuncu Hesap’ın etkisiyle bireysel bankacılık açık ara önde. ING Türkiye’nin 1,6 milyon aktif bireysel müşterisi var. Gökgöz’e göre banka bu müşterilerin yüzde 40’ının ana bankası. Toplam mevduat içinde bireyselin payı yüzde 68, TL mevduatta bu oran yüzde 81’e çıkıyor. Gökgöz’ün 2026 yıl sonu hedefi, ilk yarıda 298,1 milyar TL olan aktif büyüklüğü enflasyonun üzerinde büyütmek ve bireysel müşteri sayısını 1,7 milyona çıkararak derinleşmek. Global strateji ING Group, 2024’te açıkladığı stratejide bireysel bankacılığa ayırdığı sermayeyi artıracağını duyurmuş, ardından Almanya ve İtalya’da KOBİ’lere yönelik işletme bankacılığını başlatmıştı. ING Türkiye de bu global stratejinin bir parçası. Gökgöz bunu kabul ediyor: “Ancak bu bireysel ve kurumsal bankacılıkta büyümeyeceğiz anlamına gelmiyor. Özellikle kurumsal bankacılıkta ING’nin uluslararası gücünü kullanıyoruz” diyor. Toplam krediler içinde kurumsal müşterilerin payının yüzde 31 olmasını örnek gösteriyor. Bu segmentte odak, Avrupa’ya çalışan Türk şirketleri ve Türkiye’ye yatırım yapan Avrupalı şirketler. Banka büyük şirketlerin ihracat, ithalat, yatırım ve transfer işlemlerinin yanında uluslararası ağı sayesinde danışmanlık hizmeti de veriyor. Türkiye’de şirketlerin, bankaların, hatta Hazine’nin yurt dışı borçlanmalarında da aktif rol alıyor. Gökgöz’ün verdiği bilgiye göre ING Group 2020’den bu yana Türkiye’ye kullandırılan 17 milyar dolarlık sürdürülebilir kredinin koordinasyonunda ve aracılığında yer aldı. Gökgöz, bu fonlamanın tamamının ING Türkiye’nin bilançosunda görünmediğini, grubun diğer bankalarına dağıldığını söylüyor. Gökgöz’e göre dijital ise bankanın en güçlü kası. BDDK’nın 1 Mayıs 2021’de yürürlüğe giren düzenlemesiyle bireylerin şubeye gitmeden müşteri olmasının önü açıldı. Bu, ING Türkiye gibi şube sayısı az bankalara yeni bir büyüme alanı yarattı. Bankanın bugün 55 şubesi var. Gökgöz’ün verdiği bilgiye göre bireysel tarafta Türkiye’de her ay dijitalden açılan yeni hesapların yüzde 6’sı ING’den geçiyor. “Yani Türkiye’de her ay yeni hesap açan 100 bireyin altısı bunu bizim kanallarımızdan yapıyor. Tüzel bankacılıkta bu oran daha da yüksek, yüzde 13 civarında. Bankamızın yeni müşteri ediniminin yüzde 90’ı dijital kanallardan” diyor Gökgöz. Banka dijital kanalları satış noktası olarak da kullanıyor. Bu yılın ilk yarısında bireysel kredilerde dijital satış oranı yüzde 95’e, tüzel müşterilerde yüzde 85’e çıktı. Gökgöz, bireyseldeki oranın 2024’te yüzde 90, 2025’te yüzde 94 - 95 olduğunu söylüyor. Gökgöz’ün verdiği bilgiye göre bankada çalışan 2 bin 100 kişinin üçte biri teknoloji ekiplerinden oluşuyor. Gökgöz de bu dönüşümün içinden geliyor. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Gökgöz, 2012’de ING Bank’a dijital bankacılıktan sorumlu grup müdürü olarak katıldı ve ilk altı yıl dijitale yapılan yatırımların başında yer aldı. 2018’de bireysel bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu, Haziran 2020’den bu yana genel müdür. “Pandeminin ortasında genel müdür oldum. Genel müdür olduğumda bankada birkaç kişi vardı” diyerek o günleri anlatıyor. 2020’den sonra regülasyonun da etkisiyle dijitalleşmede hızlandıklarını söylüyor. Globalden Türkiye’ye ING Türkiye’nin ana stratejisi, globalde kendini kanıtlamış ürünleri Türkiye’ye getirerek müşteri sayısını ve pazar payını artırmak. Ücretsiz SWIFT bunun son örneği. Dijital kanalları kullanan tüm bireysel müşteriler euro cinsi SWIFT işlemlerini sınırsız, diğer para birimlerinde ise ayda bir kez masrafsız yapabiliyor; muhabir banka komisyonunu da ING üstleniyor. Şahıslara ait KOBİ’ler ise dijital kanallardan yaptığı euro, dolar, sterlin SWIFT işlemleri için ücret ödemiyor. Yeni kurulan işletmeler de Yeni İşim Hesabı kapsamında aynı imkandan yararlanıyor. Ürünü temmuz sonunda duyurduklarını söyleyen Gökgöz, eylülde ay bazda SWIFT işlem adedindeki yüzde 170’lik artıştan memnun. Verdiği bilgiye göre ING Türkiye’nin dijital kanallardan yapılan SWIFT işlemlerindeki pazar payı yüzde 5’e yaklaştı. Alper Gökgöz, bu imkanı tüm bireysel müşterilerine sunan Türkiye’deki tek banka olduğunu söylüyor. Ücretsiz SWIFT’e gösterilen ilgi şaşırtıcı değil. Gökgöz’e göre Türk bankacılık sektöründe bireysel yatırımcıların bin euro’luk bir transferinden alınan ortalama SWIFT ücreti 31 euro civarında. Tutar bankadan bankaya değişiyor ve bankaların internet sitelerinde yayımlanması zorunlu. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2025’in tamamında Türkiye’de bireysel yatırımcılar dijital kanallardan 270 milyar TL tutarında 1,3 milyon SWIFT işlemi yaptı, yani ayda 100 bin civarında. 2026’nın ilk yarısında ise 125 milyar TL tutarında 665 bin işlem gerçekleşti. ING Türkiye’nin maliyeti yüksek işlemlerden ücret almamasında grubun Avrupa’daki gücü de etkili. Gökgöz, “ING’nin uluslararası gücünü kullanmaya çalışıyoruz” diyerek ekim ayında başlattıkları yurt dışı borsa işlemlerini örnek gösteriyor. “Bankanın iştiraki ING Yatırım üzerinden yatırımcılar 18 ülkenin borsasında işlem yapabiliyor. Komisyon oranı ise çok düşük” diyor. Yılın son çeyreğine girilirken masada iki yeni ürün var. İlki 2027’de hayata geçmesi planlanan abonelik sistemi. ING Group bu modeli Belçika, Polonya ve Romanya’nın ardından haziranda Hollanda’da devreye aldı. Dört paketten oluşan sistem 2027 ortasına kadar grubun tüm bireysel pazarlarına yayılacak. Türkiye’ye uyarlama çalışması sürüyor. Gökgöz, sistemin Spotify gibi çalışacağını anlatıyor: “İlki ücretsiz olmak üzere dört farklı paket olacak. Bu paketlerden sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak olanı seçtiğinizde belli bir ücret karşılığı bankacılık ve bankacılık dışı hizmetlerden ücretsiz yararlanabileceksiniz. Örneğin özel bankacılık hizmet ve ürünlerinden yararlanmak istiyorsunuz ancak o tutarda bir paranız yok veya bankaya bağlamak istemiyorsunuz. Bu üyelik sistemi ile sorun çözülmüş olacak” diyor. İkinci ürün POS. Gökgöz, yıl sonuna doğru tüzel bankacılık ve KOBİ müşterilerine yönelik yeni bir POS hizmetini devreye alacaklarını, onlardan gelen talepler doğrultusunda çok sayıda yenilik ekleyeceklerini söylüyor. ING’nin teknolojisi Türkiye’den ING Group içinde Türkiye’yi farklılaştıran, 2023 sonunda Teknopark İstanbul’da açılan ING Hubs Türkiye. Merkez; Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkede kullanılan global ürünleri ve veri çözümlerini Türkiye’de geliştirip yönetiyor. Ekipler dijital dönüşüm, yapay zeka ve ileri veri analitiği gibi ING’nin öncelikli yatırım alanlarında sorumluluk alıyor. Gökgöz, “Al100 programındaki 114 projenin 97’sinde aktif rol üstlenmesi de ING Hubs Türkiye’nin aynı zamanda ING’nin yapay zeka dönüşümünü şekillendiren merkezlerden biri olduğunu ortaya koyuyor” diyor. Bugün ING Hubs Türkiye’de 335 kişi çalışıyor. Projeler arasında ING’nin global yatırım altyapısını geliştirmek, Avrupa’daki tüm ING bankalarının finansal suçlarla mücadele süreçlerini daha etkin hale getirmek, kurumsal bankacılıkta nakit yönetimi ve ticaret finansmanı teknolojisini yenilemek var. ING Türkiye, hem Türk bankacılık sektöründe hem de ING Group içinde henüz istediği konumda değil. “ING Group’un büyümek istediği ülkelerden biriyiz” diyen Gökgöz, bankanın grup içindeki payının istenen seviyede olmadığını kabul ediyor. Türkiye’nin hızlı büyüyen bir pazar olması onun için önemli bir fırsat, ancak hedefi temkinli: “Biz ülkenin büyümesinden faydalanarak pazar payımızı artırarak ING Grup içinde önemli bir yere gelmek istiyoruz. Ama bu çok kısa vadeli bir bakış açısı değil. Daha orta ve uzun vadeli.” “Büyüme yüzde 3’ün altında kalır” Merkez Bankası 22 Ekim’de politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, aralık ayında da bir indirim gelebileceğini ve politika faizinin yılı yüzde 35 - 36 seviyesinden tamamlayacağını düşünüyor. Faiz indirimlerinin banka bilançolarına etkisinin yılın son çeyreğinde görülebileceğini söyleyen Gökgöz, yıl sonunda net faiz marjında, yani bankaların kredilerden kazandığı faizle mevduata ödediği faiz arasındaki farkta ve kârlarda toparlanma bekliyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Orta Doğu’daki savaşın bu yıl Türkiye’deki enflasyona etkisini 7 puana yakın hesapladıklarını açıklamış, Merkez Bankası ağustosta yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltmişti. Gökgöz’ün 2026 yıl sonu beklentileri şöyle: “Yılbaşında yüzde 20 olarak tahmin ettiğimiz enflasyonun savaşın etkisiyle yılı yüzde 29’lardan kapatacağını öngörüyoruz. Yine yüzde 3 olan büyüme beklentimizi savaş ve son dönem fon piyasasında yaşananların etkisiyle bu seviyenin biraz altına çektik. Bankacılık sektörünün takipteki kredi oranlarına (NPL) bakıldığında bireysel hâlâ yüksek. Kobi’lerde de biraz yükseliş görüyoruz. Ancak ticari ve kurumsal tarafa ciddi bir bozulma gözlenmiyor.”