Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bilgilere göre, Garanti BBVA Yönetim Kurulu 15 Ocak 2026 tarihli kararıyla, uygun piyasa koşullarının oluşması halinde söz konusu ihraçlar için Genel Müdürlüğü yetkilendirmişti. SPK’ya yapılan başvuruyla birlikte izin süreci fiilen başlamış oldu.
İhraçlar yurt dışında ve halka arz dışı planlanıyor
Bankanın planlamasına göre tahviller, halka arz edilmeksizin, yurt dışında bir veya birden fazla ihraç şeklinde piyasaya sunulacak. İhraçlar; farklı tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken faizli yapıda gerçekleştirilecek.
Para birimi ve ürün yelpazesi geniş tutuldu
Program kapsamında ihraç tutarı, toplamda 2 milyar ABD doları veya muadili yabancı para ya da Türk lirası cinsinden belirlenebilecek. Yeşil ve sürdürülebilir tahvillerin yanı sıra, finansman bonosu ile özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek borçlanma araçları da bu çerçevede yer alabilecek.
Sermaye benzeri enstrümanlar da dahil
Açıklamada, ihraç kapsamının yalnızca klasik tahvillerle sınırlı olmadığına da dikkat çekildi. Buna göre program, ilave ana sermayeye dahil edilebilecek tahviller ile sermaye benzeri borçlanma araçlarını da kapsayacak şekilde yapılandırılabilecek.