Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Socar’ın iştiraki Socar Türkiye, uzun vadeli yükümlülüklerinin refinansman sürecini noktaladı. Şirket, First Abu Dhabi Bank PJSC ve Mizuho Bank liderliğinde 1,6 milyar dolar tutarında finansman temin etti.
İşleme 22 uluslararası banka katıldı
Refinansman işlemi, piyasadaki benzer kredilere kıyasla düşük faiz maliyetiyle gerçekleşti. Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu bölgelerinden toplam 22 banka bu sendikasyona katılım sağladı.
Kredi işlemi şirket için ek yükümlülükler oluşturmadı. Refinansman paketi, Socar’ın garantörlüğünde beş yıl vadeyle onaylandı. Finansmanın faiz oranı ise yıllık SOFR + 230 baz puan olarak belirlendi.
Hedeflenen tutarın 1,8 katı talep geldi
Sendikasyon kredisi, hedeflenen finansman tutarının 1,8 katı oranında talep topladı. Bu yüksek talep oranı, uluslararası finans çevrelerinin şirketin finansal yapısına duyduğu güveni yansıttı.
Süreci değerlendiren Socar Başkanı ve Socar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, sağlanan finansmanın şirketlerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Najaf, "Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, Socar Grubu’nun likiditesini artırırken aynı zamanda projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğini de gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.